5月18日，廣東德爾瑪科技股份有限公司（“德爾瑪”或“公司”，301332.SZ）正式在深交所創(chuàng)業(yè)板完成上市，發(fā)行規(guī)模13.67億元。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機構(gòu)、獨家主承銷商。

近年來，消費者對創(chuàng)新小家電的強勁需求加速釋放，一批以德爾瑪為代表的新興小家電企業(yè)憑借著互聯(lián)網(wǎng)運營能力、生產(chǎn)效率和高性價比迅速崛起。公司是國內(nèi)稀缺的“互聯(lián)網(wǎng)運營+產(chǎn)業(yè)鏈效率+國際品牌”代表性企業(yè)，海內(nèi)外市場空間廣闊，內(nèi)生發(fā)展的“德爾瑪”品牌聚焦居家健康賽道，外延并購的“飛利浦”品牌發(fā)展水健康及個護健康品類。本次發(fā)行是2023年截至目前消費行業(yè)最大的A股IPO項目。

廣東德爾瑪科技股份有限公司是一家集自主研發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計、自有生產(chǎn)、自營銷售于一體的創(chuàng)新家電品牌企業(yè)。公司依托優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)運營能力、強大的小家電產(chǎn)業(yè)能力，孵化了自有品牌德爾瑪，聚焦吸塵清潔品類，為消費者提供高性價比產(chǎn)品。2018年，公司收購飛利浦水健康業(yè)務(wù)，并于2021年獲得個護按摩品類授權(quán)。5年時間里，通過加速產(chǎn)品研發(fā)迭代、供應(yīng)鏈降本增效、全渠道營銷提升，公司飛利浦業(yè)務(wù)規(guī)模增長超過10倍。

公司致力于打造中國消費升級和核心制造優(yōu)勢出海雙引擎增長模式。從產(chǎn)品拓展角度來看，公司將圍繞“德爾瑪”和“飛利浦”兩個主要品牌，以無線化、小型便攜化、多功能組合化、智能物聯(lián)和健康生活為產(chǎn)品開發(fā)理念，深耕吸塵清潔類、水健康類和個護健康類賽道；從國際化布局來看，公司將借助飛利浦全球品牌優(yōu)勢、多品類優(yōu)勢，積極拓展包括跨境電商在內(nèi)的境外銷售渠道，利用高效的供應(yīng)鏈能力，實現(xiàn)品牌出海。

在此次交易中，中金公司全程把握項目進度，通過專業(yè)高效的溝通協(xié)助公司完成項目審核。在發(fā)行階段，中金公司發(fā)揮全鏈條資本市場服務(wù)優(yōu)勢，運用在消費領(lǐng)域深入的洞察力與認(rèn)知優(yōu)勢，充分展示德爾瑪?shù)臉I(yè)務(wù)亮點與競爭優(yōu)勢，助力項目獲得了投資者的認(rèn)可。

中金公司長期服務(wù)德爾瑪，持續(xù)助力其創(chuàng)造長期價值，先后幫助公司完成累計近10億的私募融資、保薦本次創(chuàng)業(yè)板IPO，并為其提供員工戰(zhàn)略配售服務(wù)。本次上市的順利完成，是中金公司與德爾瑪合作的重要里程碑，也是中金公司“引資本活水入粵，賦創(chuàng)新發(fā)展動能”的良好實踐。未來，中金公司將進一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，加強區(qū)域化戰(zhàn)略的實施力度，為本土企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展增添動能。