6月9日，中電建新能源集團(tuán)股份有限公司（“電建新能源”或“公司”）增資引戰(zhàn)簽約儀式在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功舉行，本次增資共引入10家實(shí)力雄厚的戰(zhàn)略投資者，募集資金76.25億元。中金公司擔(dān)任本次引戰(zhàn)項(xiàng)目中融資方電建新能源的牽頭財(cái)務(wù)顧問。

電建新能源本次引戰(zhàn)項(xiàng)目成功引入南網(wǎng)雙碳基金、工銀投資、太平人壽、中鋁穗禾基金、中銀資產(chǎn)、浙能基金、建信投資、中車、運(yùn)達(dá)股份、國調(diào)基金等投資人，覆蓋國家級(jí)基金、產(chǎn)業(yè)合作方、大型銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，在進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、拓展股權(quán)融資渠道的同時(shí)，通過建立資本紐帶，深化公司與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴的戰(zhàn)略協(xié)同，共同為促進(jìn)我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。本次交易是2022年以來國內(nèi)新能源運(yùn)營商最大單筆私募融資，也是中金公司服務(wù)國家能源安全戰(zhàn)略、踐行“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的又一標(biāo)桿性案例。

電建新能源于2021年末組建成立，是國務(wù)院國資委直管央企中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（“中國電建”）所屬新能源投資業(yè)務(wù)旗艦平臺(tái)，由中國水電工程顧問集團(tuán)有限公司、中國水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司及中國電建其他控股新能源項(xiàng)目公司深度重組整合而成。公司是中國電建境內(nèi)風(fēng)力、光伏發(fā)電資產(chǎn)（含海上風(fēng)電）的唯一控股投運(yùn)平臺(tái)，也是中國電建在“十四五”期間搶抓“雙碳”歷史性機(jī)遇、推動(dòng)新能源投資主業(yè)“質(zhì)”“量”跨越式提升的中堅(jiān)力量。公司在重組后首年即實(shí)現(xiàn)新增建設(shè)指標(biāo)、新增立項(xiàng)、新增開工和累計(jì)投產(chǎn)裝機(jī)“四個(gè)一千萬千瓦”的目標(biāo)，標(biāo)志著中國電建新能源業(yè)務(wù)集約化發(fā)展取得顯著成效。

當(dāng)前，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型加速，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，為電建新能源快速發(fā)展帶來了歷史性機(jī)遇。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)到“十四五”末，公司風(fēng)電、光伏新能源裝機(jī)規(guī)模有望比肩行業(yè)龍頭，躋身國內(nèi)新能源運(yùn)營商第一梯隊(duì)。本次引戰(zhàn)是公司在股權(quán)融資市場首次資本運(yùn)作，有力支撐公司裝機(jī)規(guī)模高速增長對(duì)資本金的需求，打開了高質(zhì)量發(fā)展新局面。

中金公司作為融資方牽頭財(cái)務(wù)顧問，憑借對(duì)新能源行業(yè)、央企混改引戰(zhàn)的深刻理解，全面統(tǒng)籌項(xiàng)目執(zhí)行工作，并協(xié)助電建新能源充分挖掘投資亮點(diǎn)、設(shè)計(jì)引戰(zhàn)和推介方案，向市場傳遞投資價(jià)值，全程為公司高效率、高質(zhì)量完成本次融資保駕護(hù)航，助力電建新能源激發(fā)戰(zhàn)略發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國電建是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。近年來，中金公司參與了中國電建多個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目，本次交易是繼2022年初電建股份與集團(tuán)247億元資產(chǎn)置換、2023年初電建股份134億元向特定對(duì)象發(fā)行股票后，服務(wù)中國電建資本運(yùn)作又一里程碑意義的項(xiàng)目，以實(shí)際行動(dòng)支持中國電建以新能源為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。

未來，中金公司將繼續(xù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略為根本立足點(diǎn)，發(fā)揮專業(yè)之長，為央企高質(zhì)量發(fā)展提供最全面的資本市場服務(wù)，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化做出新的更大貢獻(xiàn)。