華潤醫(yī)療收購華潤健康下屬遼健和江能標(biāo)的

2023-07-03公司新聞

近日,華潤集團大健康業(yè)務(wù)板塊上市公司華潤醫(yī)療控股有限公司(1515.HK,以下簡稱“華潤醫(yī)療”)通過全現(xiàn)金支付方式收購華潤健康集團有限公司(以下簡稱“華潤健康”)下屬遼健和江能標(biāo)的,交易總對價約為39.56億元。中金公司擔(dān)任本項目的上市公司獨家財務(wù)顧問。

本項目是近三年港股上市公司在醫(yī)療服務(wù)行業(yè)交易規(guī)模最大的并購交易,也是近一年醫(yī)療服務(wù)行業(yè)交易規(guī)模最大的國企并購交易。本次交易是華潤醫(yī)療拓展遼寧和江西區(qū)域醫(yī)療業(yè)務(wù)布局的起點,有助于鞏固和增強華潤醫(yī)療在醫(yī)療服務(wù)板塊的市場占有率和領(lǐng)先地位。在深化醫(yī)療機構(gòu)改革、支持國企辦醫(yī)高質(zhì)量發(fā)展的政策背景下,華潤醫(yī)療通過并購開展專業(yè)化整合,成為醫(yī)療行業(yè)和國企辦醫(yī)健康發(fā)展的中流砥柱。

華潤健康專業(yè)從事健康產(chǎn)業(yè)的投資和運營管理,是華潤集團重點打造的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺,致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團和國企醫(yī)療機構(gòu)改革的領(lǐng)導(dǎo)者。

華潤醫(yī)療為華潤集團大健康業(yè)務(wù)板塊的在港上市平臺公司,提供臨床診療、健康管理、公共衛(wèi)生等全方位、多層次的醫(yī)療健康服務(wù),在中國8個省、市管理運營116家醫(yī)療機構(gòu)。

標(biāo)的公司:

遼寧華潤健康主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設(shè)施的經(jīng)營、管理及相關(guān)延伸服務(wù),截至2022年12月,遼寧華潤健康集團旗下涵蓋5家三級醫(yī)院(包括4家三級甲等醫(yī)院)、11家二級醫(yī)院以及11家一級醫(yī)院,共計擁有近9,200張開放床位,2022年出院量逾22萬人次,門診量逾800萬人次;

深圳華潤健康主要從事醫(yī)用物資供應(yīng)鏈管理服務(wù);

江能標(biāo)的集團主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設(shè)施的經(jīng)營及管理,截至2022年12月,江能標(biāo)的集團旗下涵蓋1家三甲醫(yī)院、4家二級醫(yī)院以及1家一級醫(yī)院,共計擁有近2,400張開放床位,2022年出院量約6.3萬人次,年門診量逾72萬人次。

在本次交易中,中金公司憑借專業(yè)的項目執(zhí)行和團隊協(xié)作能力,為華潤醫(yī)療量身定制交易方案、快速推進交易落地,協(xié)助客戶進一步擴張業(yè)務(wù)規(guī)模。交易完成后,華潤醫(yī)療將成為中國內(nèi)地和中國香港兩地資本市場規(guī)模領(lǐng)先的綜合性醫(yī)療集團。本次交易是中金公司服務(wù)華潤集團的又一重要項目,為后續(xù)的資本運作計劃的深入合作奠定扎實基礎(chǔ)。

作為秉持“植根中國,融通世界”理念的中國領(lǐng)先投資銀行,中金公司在本項目中充分發(fā)揮并購重組領(lǐng)域豐富的實踐經(jīng)驗,為客戶提供全方位、多層次的金融服務(wù)。在當(dāng)前深化醫(yī)改和支持國企辦醫(yī)的背景下,中金公司將繼續(xù)協(xié)助華潤醫(yī)療等國企,促進國有資本布局優(yōu)化,貫徹落實健康中國建設(shè)戰(zhàn)略部署。