12月6日，四川德康農(nóng)牧食品集團股份有限公司（“德康農(nóng)牧”或“公司”，2419.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約9.9億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次發(fā)行的牽頭保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨家結算代理人及港交所FINI系統(tǒng)下的指定保薦人和指定整體協(xié)調人。

本次上市后，德康農(nóng)牧成為港股畜禽育種及養(yǎng)殖第一股，本次發(fā)行也是2023年至今發(fā)行規(guī)模最大的消費行業(yè)H股IPO、港交所首批采用FINI結算流程的新股發(fā)行項目。德康農(nóng)牧深入鄉(xiāng)村，推動現(xiàn)代化高質量農(nóng)業(yè)的建設。本次上市對助力生豬及家禽養(yǎng)殖民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著積極作用，是中金公司積極響應國家鄉(xiāng)村振興、加快建設農(nóng)業(yè)強國的戰(zhàn)略，助力鄉(xiāng)村建設與農(nóng)業(yè)轉型升級的又一典型案例。

公司是中國領先且高速增長的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，擁有生豬、黃羽肉雞育種、養(yǎng)殖以及飼料生產(chǎn)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，并致力于向下游拓展成為中國高端食品制造企業(yè)。2022年，按銷量計，公司在中國所有生豬供應商中排名第六，在中國所有黃羽肉雞供應商中排名第三。

公司擁有豐富的種質資源以及成熟的育種體系。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2022年12月31日，公司是中國唯一擁有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)及兩家國家級生豬核心育種場的養(yǎng)殖集團。

公司的家庭農(nóng)場養(yǎng)殖模式為國家“返鄉(xiāng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)”、“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略落地之典范，公司為農(nóng)場主提供穩(wěn)定且優(yōu)質的種質資源、先進的養(yǎng)殖技術，在快速拓展公司自身業(yè)務規(guī)模的同時，與農(nóng)場主的互惠互利，切實帶領農(nóng)場主增收致富。

中金公司深度服務德康農(nóng)牧，全面牽頭規(guī)劃項目時間表、監(jiān)管溝通、整體執(zhí)行及銷售工作。作為牽頭保薦人，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及深刻的行業(yè)研究，協(xié)助公司向監(jiān)管充分闡釋養(yǎng)殖行業(yè)周期性、生物資產(chǎn)特殊性、金融工具運用等關鍵問題。在市場推介階段，中金獨家助力德康農(nóng)牧引入多家重要基石投資者、錨定投資人及長線機構，在波動的市場環(huán)境下，為項目成功發(fā)行保駕護航。本次發(fā)行是香港聯(lián)交所新結算系統(tǒng)（FINI）試用后第一批上市項目之一，中金公司牽頭與香港聯(lián)交所進行多輪溝通，并組織各方中介演練，保障了項目的順利推進。

本項目是中金公司服務“鄉(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)和民生發(fā)展的標桿項目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以國為懷”的初心，發(fā)揮金融主業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)及民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以優(yōu)質的金融服務為實體經(jīng)濟及資本市場作出更大貢獻。