12月5日，微創(chuàng)醫(yī)療（0853.HK）成功完成2.2億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價。中金公司擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和交易經(jīng)辦人。

本項目是今年以來最大規(guī)模的港股醫(yī)藥醫(yī)療可轉(zhuǎn)債發(fā)行，以及今年以來首單港股醫(yī)療器械行業(yè)境外可轉(zhuǎn)債發(fā)行。本次交易完成后，微創(chuàng)醫(yī)療將能夠優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)積極提高技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力，為提升我國醫(yī)療水平、實現(xiàn)醫(yī)療器械國產(chǎn)化做出進一步貢獻。

微創(chuàng)醫(yī)療是一家創(chuàng)新型高端醫(yī)療器械集團，已形成全球化的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至目前，微創(chuàng)醫(yī)療擁有500余個已上市商品，有來自30多個國家的12,000余名員工。憑借在全世界100多個國家超過20,000家醫(yī)院使用的多樣化產(chǎn)品組合，微創(chuàng)醫(yī)療在全球運營多個業(yè)務(wù)分部，包括心血管介入業(yè)務(wù)、骨科醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、心律管理醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、大動脈及外周血管介入業(yè)務(wù)、神經(jīng)介入業(yè)務(wù)、心臟瓣膜業(yè)務(wù)、手術(shù)機器人業(yè)務(wù)、外科醫(yī)療器械業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。微創(chuàng)醫(yī)療致力于成為以患者為本的國際化集團，通過持續(xù)創(chuàng)新，提供能延長和重塑生命的可普惠化方案。

中金公司為微創(chuàng)醫(yī)療提供境內(nèi)外多產(chǎn)品的資本市場服務(wù)。除本次可轉(zhuǎn)債項目外，中金公司亦協(xié)助公司于2021年完成7億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，作為聯(lián)席保薦人助力微創(chuàng)醫(yī)療集團旗下子公司心通醫(yī)療、微創(chuàng)機器人、微創(chuàng)腦科學分拆于港股上市，同時還在為集團內(nèi)包括微創(chuàng)心脈在內(nèi)的其他子公司提供專業(yè)服務(wù)。

長期以來，作為“植根中國，融通世界”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終以服務(wù)實體經(jīng)濟為初心使命。憑借豐富的境內(nèi)外投資銀行、銷售、研究、財富管理等多元化資本市場服務(wù)經(jīng)驗，中金公司將持續(xù)深度服務(wù)國家戰(zhàn)略，積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展。