12月28日，南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛航股份”、“公司”，代碼：001205.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所主板成功上市，發(fā)行規(guī)模7.40億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。

我國(guó)液體化學(xué)品航運(yùn)企業(yè)逐步向規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展，行業(yè)集中度持續(xù)提高。本項(xiàng)目募集資金將用于新建及購(gòu)置沿海省際液體危險(xiǎn)貨物船舶，助力公司增強(qiáng)運(yùn)輸服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為把握行業(yè)新階段的新機(jī)遇奠定基礎(chǔ)，并積極支持交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。本次發(fā)行是最近十年航運(yùn)行業(yè)唯一一單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

盛航股份成立于1994年，并于2021年5月成功登陸深交所主板。公司作為國(guó)內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)之一，主要從事國(guó)內(nèi)沿海、長(zhǎng)江中下游液體化學(xué)品、成品油水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截至2023年6月末，公司營(yíng)運(yùn)船舶31艘，總運(yùn)力21.47萬(wàn)載重噸，公司與中石化、中石油、中化集團(tuán)、恒力石化、浙江石化、揚(yáng)子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系，提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的水上運(yùn)輸服務(wù)，獲得了客戶的高度認(rèn)可。同時(shí)，公司積極布局液氨公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)和化學(xué)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，著力打造?；肺锪鞴?yīng)鏈。

中金公司全面把握項(xiàng)目整體執(zhí)行進(jìn)度，憑借對(duì)行業(yè)的深刻理解和豐富的再融資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，充分調(diào)動(dòng)各中介協(xié)作，推動(dòng)項(xiàng)目高效執(zhí)行。本次發(fā)行中，中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，助力公司成功完成本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市。

中金公司持續(xù)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，積極貫徹落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。本次交易也體現(xiàn)了中金公司服務(wù)江蘇省民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。未來(lái)，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，為本土優(yōu)秀企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。