2023年12月29日，比亞迪股份有限公司（002594.SZ, 1211.HK, 簡(jiǎn)稱“比亞迪”）宣布其控股子公司比亞迪電子（國(guó)際）有限公司（0285.HK, 簡(jiǎn)稱“比亞迪電子”）與捷普集團(tuán)（Jabil Inc.，簡(jiǎn)稱“捷普”）簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》完成交割，比亞迪電子以約158億元的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)（交割時(shí)調(diào)整后的現(xiàn)金對(duì)價(jià)確定為約人民幣142.9億元）收購(gòu)知名電子制造商捷普旗下生產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品零部件的移動(dòng)電子制造業(yè)務(wù)。中金公司擔(dān)任收購(gòu)方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次交易是比亞迪史上規(guī)模最大的并購(gòu)交易，也是2023年中國(guó)高端制造行業(yè)規(guī)模最大的跨境并購(gòu)及香港上市公司高端制造行業(yè)規(guī)模最大的并購(gòu)交易。交易完成后，比亞迪電子將拓寬消費(fèi)電子的核心供應(yīng)鏈，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，進(jìn)入新一輪高速成長(zhǎng)周期。

作為秉持“植根中國(guó)，融通世界”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司在本次交易中為客戶提供了全方位高效、一站式的服務(wù)，充分展現(xiàn)出中金公司在復(fù)雜交易及國(guó)際并購(gòu)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。本次交易一方面為更多中國(guó)企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際化布局提供了借鑒參考；另一方面也有助于引領(lǐng)中國(guó)制造業(yè)向高端化、智能化發(fā)展，加速打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。