Lotus Technology Inc. （以下稱 “路特斯科技”）和L Catterton Asia Acquisition Corp（以下稱“LCAA”）已完成業(yè)務合并，并于美國東部時間2月23日成功完成美國納斯達克上市（“本次交易”）。中金公司作為路特斯科技的財務顧問，在本次交易中協(xié)助路特斯科技引入韓國金融集團Meritz Securities的5億美元PIPE[1]投資。

本次交易中，路特斯科技的交易前股權價值達55億美元。本次交易是2019年以來交易規(guī)模最大的中國企業(yè)跨境并購交易、迄今中國新能源汽車行業(yè)交易規(guī)模最大的并購交易[2]。本次交易同期引入的PIPE及可轉債融資合計超過8.8億美元，為2023年以來全球De-SPAC交易獲得的最大規(guī)模PIPE融資[3]。

中金公司作為路特斯科技的財務顧問，利用境內(nèi)外一站式的投行服務能力及廣泛投資人網(wǎng)絡，深度挖掘路特斯科技的戰(zhàn)略定位和投資亮點，憑借在新能源汽車賽道的深厚經(jīng)驗與對重要市場戰(zhàn)略客戶的廣泛覆蓋，成功引入韓國金融集團Meritz Securities作為PIPE投資者。中金公司充分把握公司及投資人需求，全程牽頭協(xié)調投資人整體盡調及商業(yè)談判，在充分考慮雙方訴求的基礎上，制定全面的交易方案和結構，助力雙方高效達成共識和共贏。

本次交易充分體現(xiàn)了中金公司堅定服務“發(fā)展新能源汽車”和“雙碳”國家戰(zhàn)略、持續(xù)助力新能源汽車戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，本次交易是中金公司助力優(yōu)質中資企業(yè)走向國際資本市場、引入國際投資者的又一典型案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，堅定服務實體經(jīng)濟，助力優(yōu)質科技企業(yè)走向世界。

路特斯科技作為吉利旗下唯一具有跑車基因的車企，業(yè)務遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司專注發(fā)展豪華電動生活用車，致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術。

LCAA是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領域尋求最初的收購目標對象，但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術領域。

注[1]：PIPE全稱為Private Investment in Public Equity

注[2]：數(shù)據(jù)來源為Dealogic，按交易公告日

注[3]：數(shù)據(jù)來源為SPAC Insider