近日，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（股票代碼：603997.SH，以下簡(jiǎn)稱“公司”或“繼峰股份”）已成功完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目，發(fā)行規(guī)模為11.83億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。

本次發(fā)行有助于公司全力拓展以乘用車座椅總成為核心的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、加速國(guó)產(chǎn)替代、充分落實(shí)“制造強(qiáng)國(guó)”國(guó)家戰(zhàn)略。

中金公司全面把握項(xiàng)目整體進(jìn)度和時(shí)間表，憑借對(duì)公司的深刻理解和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，高質(zhì)量推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行。本次發(fā)行中，中金公司充分發(fā)揮市場(chǎng)覆蓋核心優(yōu)勢(shì)，通過扎實(shí)的前期推介，全力儲(chǔ)備潛在訂單，為發(fā)行成功奠定了基本盤；精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，以高覆蓋倍數(shù)發(fā)行引入優(yōu)質(zhì)投資人，助力公司進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、提升資本市場(chǎng)形象。

本項(xiàng)目是中金公司堅(jiān)定服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、長(zhǎng)期支持汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)的標(biāo)桿實(shí)踐之一。作為“植根中國(guó)，融通世界”的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，未來(lái)，中金公司將始終堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，為本土優(yōu)秀企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。

繼峰股份是一家優(yōu)質(zhì)的汽車零部件廠商，憑借卓越的戰(zhàn)略眼光和實(shí)干的企業(yè)精神，已成長(zhǎng)為全球領(lǐng)先的行業(yè)龍頭。公司為國(guó)內(nèi)汽車座椅頭枕及扶手龍頭，2019年成功收購(gòu)了具有百年歷史的全球汽車零部件龍頭格拉默，將業(yè)務(wù)拓展至商用車座椅及中控，成為中國(guó)企業(yè)走出去的經(jīng)典案例。在汽車零部件產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的大背景下，公司于2021年成功破局，切入原本由外資主導(dǎo)的乘用車座椅總成市場(chǎng)，現(xiàn)已獲得多個(gè)定點(diǎn)，首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目已成功量產(chǎn)。乘用車座椅總成單車價(jià)值高、市場(chǎng)空間大、壁壘深厚，為公司打開了第二成長(zhǎng)曲線。