4月16日，中金公司助力國家開發(fā)銀行在境外市場首次發(fā)行“3500億元人民幣融資窗口”主題人民幣債券。作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中金公司承銷規(guī)模排名證券公司第一、全場第三，服務(wù)“一帶一路”融資。

本次債券發(fā)行主體為國家開發(fā)銀行香港分行，債券期限分別為3年和5年，發(fā)行規(guī)模各14億元，認(rèn)購倍數(shù)分別3.07和2.35，發(fā)行利率分別為2.45%和2.60%，均較二級市場參考收益率低25個基點(diǎn)，成功壓縮了與境內(nèi)國開人民幣債及境外國債的利差。

在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，中國提出支持高質(zhì)量共建“一帶一路”的八項(xiàng)行動，其中包含了由中國國家開發(fā)銀行設(shè)立3500億元人民幣融資窗口，以市場化、商業(yè)化方式支持共建“一帶一路”項(xiàng)目。中金公司堅定響應(yīng)共建“一帶一路”倡議精神，深入學(xué)習(xí)八項(xiàng)行動的方針指引，立足于國際業(yè)務(wù)布局以及與國家開發(fā)銀行的深厚合作積淀，于本次發(fā)行中積極引入包括保險公司、商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等境內(nèi)外各類型投資人參與，貢獻(xiàn)基石訂單，展現(xiàn)國際市場投資人對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，協(xié)助國家開發(fā)銀行進(jìn)一步完善境外人民幣債券收益率曲線，為推進(jìn)開展務(wù)實(shí)合作打開新篇章。

未來，中金公司將持續(xù)堅守“以人為本，以國為懷，植根中國，融通世界”的使命初心，以打造成為具有國際競爭力的一流投資銀行為目標(biāo)，持續(xù)深入貫徹中央金融工作會議精神，持續(xù)服務(wù)創(chuàng)新“一帶一路”投融資模式、完善投融資機(jī)制，為推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。