7月9日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“陸家嘴股份”，股票代碼：600663.SH）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）順利完成。其中，募集配套資金規(guī)模為18億元，中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

本項(xiàng)目是2023年以來A股交易對(duì)價(jià)最高的地方國有企業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目、證監(jiān)會(huì)頒布“新五條”政策以來完成的第二單房地產(chǎn)企業(yè)重大資產(chǎn)重組并募集配套資金項(xiàng)目，本項(xiàng)目的順利實(shí)施有利于陸家嘴股份更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營，更好地服務(wù)浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)，助力上海社會(huì)主義現(xiàn)代化國際大都市建設(shè)。

在募集配套資金的發(fā)行過程中，中金公司充分發(fā)掘陸家嘴股份投資亮點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)核心投資者的廣泛覆蓋和銷售資源的高效配置，最終協(xié)助落實(shí)了眾多優(yōu)質(zhì)中資和外資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，實(shí)現(xiàn)了均衡優(yōu)質(zhì)的發(fā)行結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目是中金公司助力房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的標(biāo)桿實(shí)踐之一。

未來，中金公司將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

陸家嘴股份成立于1992年，是上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬城市綜合開發(fā)運(yùn)營企業(yè)。公司在深耕細(xì)作陸家嘴金融城的同時(shí)，積極推進(jìn)前灘國際商務(wù)區(qū)、張江科學(xué)城、川沙新市鎮(zhèn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，圍繞城市載體、生態(tài)和功能，構(gòu)建起“商業(yè)地產(chǎn)+商業(yè)運(yùn)營+金融服務(wù)”的發(fā)展格局。