8月8日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家可持續(xù)債券存續(xù)期顧問(wèn)協(xié)助深圳市人民政府成功發(fā)行70億元離岸人民幣地方政府債券。本次發(fā)行是深圳市連續(xù)第四年發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，創(chuàng)造了多項(xiàng)紀(jì)錄：為內(nèi)地地方政府首筆低碳城市主題綠色債券，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸債最大規(guī)模，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄。

本次債券發(fā)行分為4個(gè)期限品種，2年期債券發(fā)行規(guī)模9億元，定價(jià)利率為2.15%；3年期債券發(fā)行規(guī)模27億元，定價(jià)利率為2.20%；5年期債券發(fā)行規(guī)模為24億元，定價(jià)利率為2.33%；亦首次發(fā)行10年期內(nèi)地地方政府離岸人民幣債券，發(fā)行規(guī)模為10億元，定價(jià)利率為2.50%，進(jìn)一步完善了收益率曲線。2、3、5、10年期較初始價(jià)格指引各大幅收窄40、40、37、35個(gè)基點(diǎn)。其中2年期品種為社會(huì)責(zé)任債券，3年期品種為低碳城市主題綠色債券，10年期品種為可持續(xù)發(fā)展債券。

本次地方政府債券受到國(guó)際投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認(rèn)購(gòu)，獲得來(lái)自主權(quán)基金、政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行等各類金融機(jī)構(gòu)的多元化訂單認(rèn)購(gòu)，簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)480億元，訂單倍數(shù)高達(dá)6.9倍，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄。本次發(fā)行的圓滿成功，體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)深圳市進(jìn)一步建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)和推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成果的高度認(rèn)可，以及對(duì)深港兩地深入合作的支持與信心。

中金公司獨(dú)家負(fù)責(zé)投資者推介材料編制等執(zhí)行工作。在銷售方面，中金公司引入境內(nèi)外多元化高質(zhì)量特色訂單，包括南向通及外資基金訂單等，對(duì)拓展投資人類型及國(guó)別類型多元化有重要意義。

這是中金公司第四次作為深圳市離岸市政債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人參與交易，彰顯了在國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。中金公司將繼續(xù)積極響應(yīng)深圳市建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)、推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的國(guó)家戰(zhàn)略，助力人民幣國(guó)際化，為中國(guó)金融市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展及對(duì)外開(kāi)放提供全方位金融服務(wù)。