10月14日，一汽解放集團股份有限公司（以下簡稱“一汽解放”，股票代碼000800.SZ）成功完成向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金20億元人民幣，發(fā)行價格6.70元/股，成功引入國家制造業(yè)轉型升級基金等境內(nèi)外知名投資機構。中金公司擔任本次交易的獨家保薦人及主承銷商。

本項目為A股市場“827新政”以來成功過會并完成注冊的發(fā)行規(guī)模最大的市場化再融資項目，也是國內(nèi)商用車行業(yè)最近三年發(fā)行規(guī)模最大的再融資項目。本次項目中，中金公司以專業(yè)服務高效推進項目執(zhí)行，協(xié)助一汽解放持續(xù)溝通潛在重點投資者，在波動的市場環(huán)境下精準把握市場窗口啟動發(fā)行，推動投資者訂單高質(zhì)量轉化，實現(xiàn)認購量對發(fā)行規(guī)模的超額覆蓋，最終圓滿完成發(fā)行。

本項目是一汽集團下屬上市公司二十五年來首次完成的A股市場股本融資，也是一汽解放重組上市以來首次A股再融資，是中金公司堅定服務綠色發(fā)展國家戰(zhàn)略、積極助力國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、支持東北區(qū)域振興的標桿性項目。借助本次再融資，一汽解放將進一步加快推動新能源、智能化產(chǎn)業(yè)轉型升級，以實現(xiàn)商用車新時代持續(xù)領航。本次項目也是中金公司服務汽車出行產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)、支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的又一經(jīng)典案例，進一步強化了中金公司在汽車科技投行業(yè)務領域的領先地位。

一汽解放為國務院國資委直管大型中央企業(yè)一汽集團下屬商用車業(yè)務上市平臺，是國內(nèi)中重卡商用車龍頭企業(yè)，牽引車銷量連續(xù)十八年行業(yè)絕對領先。近年來，一汽解放發(fā)布“15333”新能源戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)品高端化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化等方向持續(xù)加大技術研發(fā)投入，實現(xiàn)新能源智能化商用車持續(xù)領航。