10月23日，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱“華潤飲料”，代碼：2460.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約6.50億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約7.47億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次項(xiàng)目為2021年以來香港市場規(guī)模最大的必選消費(fèi)行業(yè)IPO項(xiàng)目，2024年以來香港市場規(guī)模第二大的IPO項(xiàng)目。中金公司發(fā)動(dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助華潤飲料安排多輪非交易路演和反向路演，成功實(shí)現(xiàn)投資意向的高效轉(zhuǎn)化。

中金公司服務(wù)華潤集團(tuán)二十余載，深度參與集團(tuán)各類資本運(yùn)作，服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略布局，曾經(jīng)協(xié)助華潤醫(yī)藥、華潤微電子、華潤萬象生活等登陸境內(nèi)外資本市場。本次項(xiàng)目中金公司助力華潤飲料成為華潤集團(tuán)第9家在港上市的子公司。

華潤飲料是中國包裝飲用水行業(yè)的開創(chuàng)者、中國即飲軟飲行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。憑借領(lǐng)先的市場份額、覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)能布局以及強(qiáng)大的品牌知名度，在中國前十大即飲軟飲企業(yè)（以2023年零售額計(jì)）中，華潤飲料的飲料產(chǎn)品2021-2023年零售額復(fù)合增長率達(dá)到第一。