11月19日，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿里巴巴”，BABA.US / 9988.HK）成功定價(jià)分別以美元及人民幣計(jì)價(jià)合計(jì)發(fā)行規(guī)模50億美元等值的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次發(fā)行的債券評(píng)級(jí)為A+/A1/A+（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)），與中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)相同，其中以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券（以下簡(jiǎn)稱“離岸人民幣債券”）發(fā)行規(guī)模為人民幣170億元、以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券發(fā)行規(guī)模為26.5億美元。中金公司在本次交易中擔(dān)任離岸人民幣債券發(fā)行的牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席賬簿管理人。

作為境外資本市場(chǎng)標(biāo)桿性優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體，阿里巴巴本次離岸人民幣債券發(fā)行吸引眾多海外機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，對(duì)豐富離岸人民幣市場(chǎng)發(fā)行主體、支持香港建設(shè)離岸人民幣中心具有重大意義。此外，本次離岸人民幣債券發(fā)行在債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)交割、于香港聯(lián)交所上市，預(yù)計(jì)將為香港債券市場(chǎng)進(jìn)一步提供活力，以實(shí)際行動(dòng)支持香港國(guó)際金融中心建設(shè)。

本次交易中，中金公司配合阿里巴巴完成發(fā)行準(zhǔn)備工作，助力公司實(shí)現(xiàn)理想融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。中金公司深度跟蹤新經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展，致力于為優(yōu)秀中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。作為秉持“植根中國(guó)，融通世界”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略作出貢獻(xiàn)。