3月10日，廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（“珠江股份”或“公司”，600684.SH）重大資產(chǎn)置換及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易（“本次交易”）順利高票通過股東大會表決，中金公司擔(dān)任本次交易的獨家財務(wù)顧問。

通過本次交易，珠江股份將原有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)置出，同時置入行業(yè)前景良好的物業(yè)管理與文體運營資產(chǎn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升盈利能力。本次項目將在完成后成為首單地方國有A股上市房地產(chǎn)企業(yè)通過重大資產(chǎn)置換實現(xiàn)主業(yè)變更的項目。本次交易是中金助力地方國企化解風(fēng)險，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的又一經(jīng)典案例，也是中金響應(yīng)國家政策號召，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤的切實體現(xiàn)。

珠江股份作為廣州市市屬國有企業(yè)珠實集團(tuán)控股的A股上市公司，是廣州市成立最早的房地產(chǎn)綜合開發(fā)企業(yè)之一。本次交易前，公司聚焦房地產(chǎn)主業(yè)，形成了“房地產(chǎn)開發(fā)與城市運營”雙輪驅(qū)動的長期戰(zhàn)略模式，業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)開發(fā)、城市更新、產(chǎn)業(yè)運營等多個領(lǐng)域。珠江股份截至2022年9月30日擁有總資產(chǎn)343.83億元，歸母凈資產(chǎn)6.77億元，2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入36.07億元，實現(xiàn)歸母凈利潤0.66億元，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)歸母凈利潤約-17.60億元。

本次交易完成后，珠江股份將成功實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將主營業(yè)務(wù)聚焦在行業(yè)前景穩(wěn)定的物業(yè)管理和文體運營領(lǐng)域，并將自身打造為以物業(yè)管理和文體運營為主業(yè)的輕資產(chǎn)運營綜合城市服務(wù)提供商。本次交易有利于增強珠江股份的資產(chǎn)質(zhì)量及競爭力，提升盈利的穩(wěn)定性及持續(xù)性。

中金公司作為本項目的獨家財務(wù)顧問，憑借市場領(lǐng)先的國企服務(wù)能力、豐富的重組交易執(zhí)行經(jīng)驗和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量把控，協(xié)助公司設(shè)計交易方案，并全面統(tǒng)籌本次交易各條線工作，助力本次交易順利推進(jìn)并最終獲得股東大會高票通過。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟，秉承“以國為懷”理念，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為實體經(jīng)濟和資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。