1月25日，QuantaSing Group Limited（以下簡稱 “量子之歌”或“公司”，Nasdaq: QSG）正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。本次發(fā)行是2023年首單中概股公司美國IPO項目，綠鞋前募集資金規(guī)模約4,063萬美元，綠鞋后（假設全額行使）約4,672萬美元，中金公司擔任聯(lián)席賬簿管理人。

量子之歌是中國最大的成人個人興趣在線學習服務提供商，按2021年收入計，是中國成人學習市場前五大服務提供商之一。公司主要為成人學員提供易于理解、價格合理、便于獲取的在線課程，助力學員個人發(fā)展。根據(jù)F&S報告，公司于2019年7月推出在線金融素養(yǎng)課程，并迅速成為中國最大的成人在線金融素養(yǎng)知識學習平臺。隨后，量子之歌基于用戶成長需求，將課程內(nèi)容擴展到更廣泛的個人興趣領域，陸續(xù)推出專注于個人價值提升的終身學習平臺講真，和中老年興趣學習平臺千尺學堂，以滿足大眾在追求個人發(fā)展和終身學習方面的多元化需求。截至2022年11月30日，公司累計注冊用戶約為7,510萬。

在C端業(yè)務快速發(fā)展的同時，量子之歌果斷開辟B端業(yè)務，推出針對金融機構的市場服務，并于2022年6月推出企業(yè)人才管理服務，為企業(yè)客戶提供內(nèi)部員工管理的在線人才測評、培訓和學習服務。目前，量子之歌的企業(yè)服務業(yè)務已經(jīng)成為集團業(yè)務增長的重要引擎。

中金公司作為本項目的聯(lián)席賬簿管理人，憑借境內(nèi)外一站式服務能力、豐富的美股項目執(zhí)行經(jīng)驗和對量子之歌所在行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司充分提煉投資亮點并高效推進項目執(zhí)行。在全球市場持續(xù)波動的情況下，中金公司助力量子之歌積極開展市場推介、充分挖掘機構需求，為公司夯實壓艙石訂單，并抓住近期中概股市場情緒回暖的有利窗口啟動發(fā)行，為公司的成功發(fā)行奠定基礎。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻。