1月9日，中國領(lǐng)先的職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)提供商粉筆有限公司（以下簡稱“粉筆”或“公司”，股票代碼：2469.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市發(fā)行規(guī)模共計1.98億港元（綠鞋前）/2.28億港元（假設(shè)綠鞋足額行使后）。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及穩(wěn)市管理人。

粉筆此次IPO募資將主要用于豐富課程內(nèi)容、擴大學(xué)員群體、加強內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，這將幫助粉筆提高其職業(yè)教育服務(wù)質(zhì)量、提供更全面的課程內(nèi)容，以及增強技術(shù)研發(fā)實力。粉筆的教學(xué)及服務(wù)質(zhì)量的提升將幫助更多的高校畢業(yè)生在職業(yè)市場中脫穎而出，進(jìn)一步幫助廣大青年提升個人能力、拓展自身潛能，進(jìn)而推動國內(nèi)現(xiàn)代職業(yè)教育的高質(zhì)量發(fā)展。

粉筆是中國領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)（“職業(yè)教育培訓(xùn)”）服務(wù)提供商，致力于通過技術(shù)提供高素質(zhì)非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。粉筆主要為謀求在公共職務(wù)和事業(yè)單位以及其他若干專業(yè)和行業(yè)發(fā)展的成人學(xué)員提供招錄類和資格類考試培訓(xùn)課程。憑借粉筆高質(zhì)量的培訓(xùn)服務(wù)、全面的課程設(shè)置及以學(xué)員為中心的教學(xué)理念，公司已經(jīng)成功地將“粉筆”打造成為中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)中最知名的品牌之一。截至2022年6月30日，公司的線上平臺已積累約4,930萬網(wǎng)上付費人次，同時公司已建立廣泛的線下營運中心網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國31個省、自治區(qū)及直轄市的220多個城市。

憑借對TMT和教育行業(yè)的深刻理解，中金公司協(xié)助粉筆多角度提煉投資故事，清晰地展現(xiàn)其在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位及強大的發(fā)展?jié)摿Γ⒃谂c聯(lián)交所溝通過程中全程為公司保駕護(hù)航，深受公司管理層認(rèn)可。在港股及全球資本市場波動的環(huán)境下，中金公司積極協(xié)助粉筆推進(jìn)投資者溝通，為公司鎖定了優(yōu)質(zhì)的壓艙石訂單，并在簿記期間落地境內(nèi)外機構(gòu)需求，為公司的成功發(fā)行奠定堅實基礎(chǔ)。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。