1月9日，江蘇恒立液壓股份有限公司（601100.SH，以下簡稱“恒立液壓”、“公司”）公告完成20億元非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和牽頭主承銷商。

“十四五”規(guī)劃提出推動制造業(yè)優(yōu)化升級，加快補齊基礎零部件及元器件等瓶頸短板。液壓件為工程機械核心零部件，在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性不言而喻，本次非公開發(fā)行募集資金投向液壓件海外產(chǎn)能擴建、電動產(chǎn)品創(chuàng)新升級和超大型通用油缸建設等，成為工程機械行業(yè)貫徹落實國家制造強國戰(zhàn)略的標桿性項目。本項目是截至目前A股工程機械行業(yè)民營企業(yè)募資規(guī)模最大的非公開發(fā)行股票項目、A股工程機械器件行業(yè)募資規(guī)模最大的股權再融資項目，并實現(xiàn)了自2020定增新規(guī)實施以來工程機械行業(yè)最優(yōu)發(fā)行折扣。

恒立液壓是中國液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，國內挖掘機油缸市占率超50%。公司自主掌握核心液壓技術，產(chǎn)品應用向非挖領域拓展，液壓泵閥比重不斷提升，打造形成了應用于多元通用場景的完備產(chǎn)品體系，目前已發(fā)展成為集液壓元件、精密鑄件和液壓系統(tǒng)于一體的大型制造企業(yè)。公司技術水平和生產(chǎn)規(guī)模躋身世界前列，業(yè)務覆蓋30個國家和地區(qū)，擁有10個生產(chǎn)制造基地和4個研發(fā)中心，為全球2,000多家客戶提供服務。

中金公司作為獨家保薦機構與牽頭主承銷商，專業(yè)服務本次項目，高效完成審核執(zhí)行工作。憑借在高端制造領域的長期行業(yè)經(jīng)驗和對公司業(yè)務的深刻理解，中金公司協(xié)助公司深入挖掘投資亮點，向市場充分展示公司領先的行業(yè)地位、深厚的技術與制造優(yōu)勢，奠定發(fā)行基礎。發(fā)行前，中金公司緊密跟蹤市場走勢、及時建議公司啟動非公開發(fā)行，并充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢向國內外投資者推介公司，引入包括阿布達比投資局（ADIA）、新加坡政府投資有限公司（GIC）等多家優(yōu)質國際機構訂單，協(xié)助恒立液壓圓滿完成發(fā)行。

本次非公開發(fā)行股票是恒立液壓自2011年登陸資本市場后的首次股權融資，也是中金公司與恒立液壓的首次合作，是中金公司深度服務高端制造行業(yè)的標桿性項目。本項目充分展現(xiàn)了中金公司在高端制造領域的豐富行業(yè)經(jīng)驗和全方位的資本運作能力，彰顯了中金公司以資本市場功能助力實體經(jīng)濟、服務國家重大發(fā)展戰(zhàn)略的責任擔當。