本次發(fā)行將幫助公司進(jìn)行牧場(chǎng)擴(kuò)建，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次發(fā)行是2019 年以來(lái)首家新加坡注冊(cè)公司的港股 IPO 發(fā)行，也是中金公司服務(wù)東南亞跨國(guó)企業(yè)及其境內(nèi)資產(chǎn)，踐行國(guó)際化戰(zhàn)略的又一成功案例。

澳亞集團(tuán)于2004年同蒙牛成立合資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)（其奶牛養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)可追溯至1997年佳發(fā)集團(tuán)旗下乳制品部門(mén)），在退出合資后于2009年獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，澳亞集團(tuán)于2021年已成為國(guó)內(nèi)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，為多元化的下游乳制品制造商客戶提供優(yōu)質(zhì)原料奶。公司是中國(guó)第一家設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)的奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。作為中國(guó)乳制品行業(yè)采用商用基因育種技術(shù)的先驅(qū)之一，公司每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量自2015年至2021年連續(xù)七年位居中國(guó)第一，其原料奶質(zhì)量也遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。公司戰(zhàn)略股東包括諸多知名乳制品企業(yè)，包括明治、新希望乳業(yè)、元?dú)馍?、?jiǎn)愛(ài)等。2019年至2021年，公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)3.52億美元、4.05億美元和5.22億美元，凈利潤(rùn)分別達(dá)0.75億美元，0.99億美元和1.05億美元。

中金公司全程牽頭本項(xiàng)目整體工作，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助澳亞集團(tuán)保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切溝通，及時(shí)把握項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和有利發(fā)行時(shí)間窗口，幫助公司充分挖掘投資亮點(diǎn)，最終協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)了良好的發(fā)行結(jié)果，贏得了客戶和投資者的認(rèn)可，體現(xiàn)了中金公司領(lǐng)先的跨境交易執(zhí)行能力和國(guó)際化實(shí)力。