11月18日，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奕瑞科技”或“公司”，代碼688301.SH）上交所科創(chuàng)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券成功上市。發(fā)行規(guī)模為143,501.00萬(wàn)元人民幣。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)家主承銷商。

本項(xiàng)目是A股資本市場(chǎng)首單醫(yī)療器械核心部件上市公司再融資。自成立以來(lái)，公司始終致力于成為全球領(lǐng)先的數(shù)字化 X 線設(shè)備核心部件及解決方案供應(yīng)商，并為中國(guó)打造世界一流的放射影像核心技術(shù)及部件產(chǎn)業(yè)鏈。本次成功發(fā)行后，公司將優(yōu)化高端產(chǎn)品的布局，加速研發(fā)科技成果的轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字化X線探測(cè)器國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

奕瑞科技是一家以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向、技術(shù)水平與國(guó)際接軌的數(shù)字化X線探測(cè)器生產(chǎn)商，主要從事數(shù)字化X線探測(cè)器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷與治療、工業(yè)檢測(cè)、安全檢查等領(lǐng)域。公司通過(guò)向全球知名客戶提供更安全、更先進(jìn)的X線技術(shù)，助力其提升醫(yī)學(xué)診斷與治療的水平、工業(yè)檢測(cè)的精度或安全檢查的準(zhǔn)確率，并提高客戶的生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。

憑借卓越的研發(fā)及創(chuàng)新能力，公司的產(chǎn)品圖像性能、質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性已達(dá)到全球先進(jìn)水平。目前，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷亞洲、美洲、歐洲等地共計(jì)80余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，得到柯尼卡、銳珂、富士、西門子、飛利浦、安科銳、DRGEM、聯(lián)影醫(yī)療等客戶的認(rèn)可。公司在全球市場(chǎng)占有率保持領(lǐng)先，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一。

中金公司繼服務(wù)奕瑞科技2020年IPO項(xiàng)目后，本次再度協(xié)助奕瑞科技高效完成資本運(yùn)作，體現(xiàn)了中金公司持續(xù)服務(wù)的一流專業(yè)能力。本項(xiàng)目中，中金公司密切跟蹤市場(chǎng)，成功協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)判斷發(fā)行啟動(dòng)窗口，實(shí)現(xiàn)了同期相對(duì)高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。未來(lái)，中金公司將進(jìn)一步發(fā)揮綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)服務(wù)我國(guó)醫(yī)學(xué)影像和工業(yè)檢測(cè)等行業(yè)，助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。