ECARX Holdings, Inc. （以下稱“ECARX”、“億咖通科技”或“公司”）已完成境外可轉債私募融資項目，融資規(guī)模為6,500萬美元（約合4.70億人民幣），中金公司在此交易中擔任億咖通科技的財務顧問。

在全球汽車行業(yè)向電動平臺、網聯(lián)汽車和自動駕駛技術轉變之時，億咖通科技向行業(yè)提供網聯(lián)化、自動化和電動化出行的關鍵軟硬件解決方案，以滿足日益升級的消費需求，賦能全球汽車品牌創(chuàng)造更智能、更安全的出行體驗。借助本次融資，億咖通科技將進一步加大產品及技術領域的研發(fā)投入，擴大海內外市場布局，提升品牌影響力，豐富資金儲備，為未來業(yè)績持續(xù)增長提供動能，從而進一步增強公司在全球智能出行領域的市場競爭力，推動出行市場的不斷變革。

億咖通科技成立于2017年，是由知名企業(yè)家李書福先生和沈子瑜先生共同創(chuàng)立的汽車智能化科技公司。公司致力于打造全棧汽車計算平臺，基于SoC計算模組以及OS操作系統(tǒng)和軟件棧，開發(fā)智能座艙解決方案，以及高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、高速公路上無人監(jiān)管的自動駕駛功能以及功能安全等解決方案，加速下一代汽車轉變?yōu)樾畔?、通訊和交通無縫融合的智能終端，在日新月異的汽車市場中把握網聯(lián)汽車不斷增長的市場機遇，推動全球出行市場變革。截至2022年6月30日，公司已成功與亞太和歐洲地區(qū)的12個品牌進行深度合作，目前，全球已有超過370萬輛汽車搭載了公司產品和解決方案。

在本次發(fā)行中，中金公司作為財務顧問全面牽頭項目整體工作，以專業(yè)建議與高效執(zhí)行力，精心設計定制化交易方案、協(xié)調投資人盡職調查及關鍵問題溝通，全程協(xié)調交易文件談判，同時協(xié)助公司高效完成發(fā)改備案，克服疫情不利影響保障項目如期完成，贏得了客戶的高度認可。

中金公司基于對億咖通科技和汽車智能行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司向市場充分闡釋其底層核心技術優(yōu)勢及自研整車計算平臺的廣闊市場空間。面對波動的市場環(huán)境，中金公司充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入了重要投資者，保障了公司本次融資的順利完成。

本次項目是中金公司在汽車智能化領域的又一標志性項目，體現(xiàn)了中金公司覆蓋境內外的全方位投行業(yè)務能力，也是中金公司一如既往地為汽車科技行業(yè)客戶提供全面優(yōu)質的資本市場服務，助力客戶長期戰(zhàn)略發(fā)展，為出行行業(yè)戰(zhàn)略轉型升級持續(xù)貢獻力量的重要實踐。