北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司（以下簡稱“神州細(xì)胞”或“公司”，代碼：688520.SH）于2022年11月10日完成向特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行價(jià)格48.33元/股，發(fā)行規(guī)模4.83億元。本次向特定對象發(fā)行A股股票是神州細(xì)胞上市后的首次股權(quán)融資，也是科創(chuàng)板首單未盈利生物醫(yī)藥企業(yè)再融資項(xiàng)目。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商。

作為創(chuàng)新型生物制藥研發(fā)公司，公司專注于惡性腫瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遺傳病等多個(gè)治療和預(yù)防領(lǐng)域的生物藥產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。本次非公開發(fā)行將有助于神州細(xì)胞加快現(xiàn)有在研藥品的臨床試驗(yàn)進(jìn)度，加強(qiáng)具有更大商業(yè)潛力的藥品研發(fā)能力。同時(shí)，公司也將通過自身發(fā)展，為提高我國和發(fā)展中國家患者對高端生物藥的可及性做出貢獻(xiàn)，助力我國自主研發(fā)和生產(chǎn)的生物藥進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)國家市場、惠及全球患者。

神州細(xì)胞（688520.SH）于2020年6月成功在上海交易所上市，是一家致力于研發(fā)具備差異化競爭優(yōu)勢生物藥的創(chuàng)新型生物制藥公司，專注于單克隆抗體、重組蛋白和疫苗等生物藥產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。公司致力于生物技術(shù)和工藝研發(fā)，已自主建立了從新藥發(fā)現(xiàn)、工藝開發(fā)、藥理毒理評價(jià)、臨床研究、中試生產(chǎn)到大規(guī)模生產(chǎn)的高效率、高通量技術(shù)平臺，覆蓋生物藥研發(fā)和生產(chǎn)全鏈條；公司所有產(chǎn)品均為自主開發(fā)，是國內(nèi)少有的具備生物藥完整開發(fā)平臺的公司之一。

公司首個(gè)產(chǎn)品重組八因子（安佳因®）已于2021年7月底獲批上市，產(chǎn)品受到患者和市場的歡迎，首個(gè)抗體藥物和首個(gè)抗腫瘤產(chǎn)品抗CD20單抗（安平希®）也于2022年8月底獲批上市，進(jìn)一步豐富了公司產(chǎn)品管線。

中金公司作為本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商，從啟動(dòng)節(jié)點(diǎn)、路演推介等各個(gè)方面協(xié)助公司開展工作。中金公司長期服務(wù)于神州細(xì)胞，曾擔(dān)任公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，并憑借對公司和生物醫(yī)藥行業(yè)的深刻理解，持續(xù)為其在資本市場運(yùn)作方面提供專業(yè)建議，通過全方位、一體化的資本運(yùn)作服務(wù)助力公司發(fā)展。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為企業(yè)提供量身定制的最優(yōu)資本市場解決方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。