11月1日，北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“怡和嘉業(yè)”或“公司”，股票代碼：301367.SZ）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金19.18億元人民幣，中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

怡和嘉業(yè)是國產(chǎn)家用無創(chuàng)呼吸機(jī)及通氣面罩龍頭企業(yè)，本次發(fā)行為2022年至今創(chuàng)業(yè)板融資規(guī)模最大的醫(yī)療器械IPO項(xiàng)目。本次發(fā)行將進(jìn)一步鞏固公司的國產(chǎn)龍頭地位，并助力公司以新股發(fā)行上市為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化研發(fā)、生產(chǎn)與營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司家用呼吸健康領(lǐng)域細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)中國醫(yī)療器械企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

怡和嘉業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩等，滿足患者全周期、多場(chǎng)景、系統(tǒng)化的健康需求。根據(jù)沙利文的資料，公司在2020年中國家用無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩的市場(chǎng)份額分別位居第三、第一，在全部國產(chǎn)品牌中均排名第一；公司在2020年中國家用無創(chuàng)呼吸機(jī)及通氣面罩出口市場(chǎng)份額均排名第一。

怡和嘉業(yè)具備突出的研發(fā)創(chuàng)新水平、出色的市場(chǎng)進(jìn)入能力，自主開發(fā)了呼吸氣流的分析算法等軟件算法，深入?yún)⑴c國際國內(nèi)20余項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，是市場(chǎng)上少有的家用無創(chuàng)呼吸機(jī)產(chǎn)品通過美國FDA認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證并進(jìn)入美國、德國、意大利、土耳其等國家市場(chǎng)的國產(chǎn)制造商，產(chǎn)品銷往100多個(gè)國家和地區(qū)，是中國醫(yī)療器械企業(yè)出海的良好實(shí)踐。

中金公司作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，全面牽頭項(xiàng)目整體工作，以專業(yè)建議、全方位服務(wù)與高效執(zhí)行力，為公司通過審核全程保駕護(hù)航。在審核階段，中金公司針對(duì)多個(gè)核心問題牽頭與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多次溝通，為公司順利推進(jìn)IPO進(jìn)程起到關(guān)鍵作用。在發(fā)行階段，中金公司憑借對(duì)行業(yè)與公司業(yè)務(wù)模式的深刻理解，協(xié)助怡和嘉業(yè)充分挖掘投資亮點(diǎn)，發(fā)揮全鏈條資本市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮銷售實(shí)力廣泛覆蓋核心投資機(jī)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)良好市場(chǎng)定價(jià)及成功發(fā)行保駕護(hù)航，為公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施打好重要基礎(chǔ)。

未來，中金公司將進(jìn)一步發(fā)揮綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)以及境內(nèi)外業(yè)務(wù)的對(duì)接能力，持續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。