10月20日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（“壹石通”或“公司”，代碼：688733.SH）完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），發(fā)行規(guī)模9.51億元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

借助本次發(fā)行，壹石通將擴(kuò)充勃姆石、球形氧化鋁、高純氧化鋁等產(chǎn)品產(chǎn)能，增強(qiáng)固體氧化物電池系統(tǒng)、陶瓷化聚合物用無(wú)機(jī)粉體材料、納米碳纖維導(dǎo)電材料等研發(fā)能力，更深層次布局新能源和新材料領(lǐng)域先進(jìn)材料和技術(shù)，服務(wù)國(guó)家“碳達(dá)峰”“碳中和”戰(zhàn)略。

壹石通致力于先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬?gòu)?fù)合材料的前沿應(yīng)用，通過(guò)多年行業(yè)積累形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要產(chǎn)品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無(wú)鹵阻燃材料等三大類，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領(lǐng)域。

2021年，公司成為全球最大的鋰電池用勃姆石供應(yīng)商，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，公司的市場(chǎng)地位和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。公司的球形氧化鋁產(chǎn)品憑借在導(dǎo)熱界面材料領(lǐng)域的優(yōu)良應(yīng)用性能，大規(guī)模應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，供應(yīng)于下游電子材料國(guó)際龍頭企業(yè)，并借助既有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)批量導(dǎo)入新能源汽車企業(yè)。

本項(xiàng)目是中金公司繼2021年8月協(xié)助壹石通首次公開(kāi)發(fā)行并上市后，再次協(xié)助公司完成資本市場(chǎng)融資。作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，中金公司全面牽頭項(xiàng)目的整體工作，組建了專業(yè)高效、多條條線協(xié)同聯(lián)動(dòng)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并牽頭協(xié)調(diào)和組織各中介機(jī)構(gòu)，高質(zhì)量、高效率完成申報(bào)和審核階段工作。發(fā)行階段，中金公司敏銳捕捉發(fā)行窗口，最終成功引入包括國(guó)際知名投資者、地方國(guó)資、公募等各類投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，為公司未來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化奠定基礎(chǔ)。

壹石通本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投向新能源、新材料等多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，是中金公司響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，引領(lǐng)社會(huì)資本持續(xù)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。