光伏龍頭「大全能源」110億元定增落地,助推社會資本配置雙碳產(chǎn)業(yè)
2022-07-22公司新聞
新疆大全新能源股份有限公司(“大全能源”或“公司”,股票代碼:688303.SH)于2022年7月21日完成向特定對象發(fā)行A股股票,發(fā)行規(guī)模約110億元人民幣。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。
本項目是有史以來A股光伏行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大定增項目、科創(chuàng)板發(fā)行規(guī)模最大再融資項目、A股注冊制下發(fā)行規(guī)模最大的獨家保薦/獨家承銷定增項目。
大全能源成立于2011年2月,并于2021年7月成功登陸上交所科創(chuàng)板,是注冊制下新疆地區(qū)A股IPO第一股,并開創(chuàng)了美股整體分拆回A股的先例。
公司專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,目前已形成年產(chǎn)10.5萬噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,2021年多晶硅產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%,是全球多晶硅行業(yè)龍頭。公司目前單晶硅片用料占比超過99%,并已實現(xiàn)N型高純硅料批量供給,擬新建的年產(chǎn)2.1萬噸的半導體多晶硅一期項目(1,000噸)預計將于2023年三季度建成投產(chǎn)。
借助在產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)技術(shù)及服務響應方面的出色表現(xiàn),公司與隆基股份、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、上機數(shù)控、美科股份、高景太陽能等光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并獲得了市場的認可。
“雙碳”戰(zhàn)略目標是我國未來綠色能源發(fā)展的重要方向,光伏發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標的主要路徑。本項目募集資金主要用于高純多晶硅產(chǎn)能的建設,積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略目標及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的號召,生產(chǎn)高質(zhì)量多晶硅,以滿足光伏產(chǎn)業(yè)快速增長及光伏電池技術(shù)變革升級的需求,緩解市場供需不平衡的矛盾,助力我國早日實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標。
中金公司作為本項目的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商,憑借豐富的項目經(jīng)驗和高效的執(zhí)行能力,配合公司推動項目執(zhí)行與發(fā)行階段的各項工作,充分發(fā)揮一體化、全鏈條平臺優(yōu)勢,協(xié)助公司與投資者進行廣泛深入的溝通,最終引入興全基金、南方基金、華夏基金、財通基金、諾德基金、太平洋資管、泰康資管、深創(chuàng)投、UBS AG、信達等19名優(yōu)質(zhì)投資者,為項目的高質(zhì)量發(fā)行奠定基礎(chǔ)。
本項目是中金公司繼協(xié)助大全能源A股上市后的又一重要里程碑,彰顯了中金公司一流專業(yè)能力,深化了雙方的長期合作關(guān)系。同時,本項目也是中金公司堅持服務實體經(jīng)濟,踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略,引領(lǐng)社會資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置的良好實踐。中金公司將繼續(xù)服務于國家重點部署領(lǐng)域,響應“雙碳”戰(zhàn)略方針,推動綠色金融發(fā)展,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗,為客戶提供一流的金融服務。
圖片來源:大全能源