2022年7月6日，小米通訊技術有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新短期公司債券（第一期）成功完成簿記發(fā)行，中金公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人。

本期債券是《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號--科技創(chuàng)新公司債券》發(fā)布后，首單智能制造產業(yè)企業(yè)發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券，具有里程碑式的意義。債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限1年期，主體評級AAA，票面利率2.38%，全場獲4.2倍超額認購，最終票面利率創(chuàng)智能制造行業(yè)企業(yè)同期限公司債券歷史最低。

科技創(chuàng)新公司債券旨在加強債券市場對科技創(chuàng)新領域的精準支持和資金直達，重點支持高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級等領域的融資需求。該品種的推出是證監(jiān)會、交易所深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，提升自主創(chuàng)新能力，推進關鍵領域核心技術攻關的重要舉措，有利于進一步增強資本市場對科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務能力。

中金公司秉承服務國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實黨中央、國務院支持民營企業(yè)發(fā)展的決策部署，積極運用國際化視野、專業(yè)精品服務及創(chuàng)新融資工具持續(xù)服務小米集團。本期債券是小米集團核心子公司小米通訊200億元知名成熟發(fā)行人注冊額度內持續(xù)發(fā)行，中金公司充分發(fā)揮對TMT行業(yè)的深刻認識，促進境內外投資機構，包括銀行、基金、證券、保險等多元化投資群體了解發(fā)行人并積極參與債券認購，為債券成功發(fā)行奠定堅實基礎。本項目是推動債券直接融資在支持國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略中發(fā)揮更積極主動作用的又一經典案例。

小米是一家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。公司的使命是始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。公司擁有獨特的“鐵人三項”商業(yè)模式，通過生產創(chuàng)新、高質量及精心設計的硬件產品為用戶帶來卓越的用戶體驗，利用高效運營的新零售體系提升企業(yè)核心競爭力，快速高效地將高品質產品推向大眾市場，并提供全面的互聯(lián)網服務。

小米通訊是小米集團在中國境內最重要的運營主體，是小米集團旗下銷售智能手機、物聯(lián)網（IoT）與生活消費產品以及提供互聯(lián)網服務的核心子公司。小米通訊堅持技術立業(yè)，不斷探索先進創(chuàng)新技術，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費用復合增長率為43.19%，并在智能手機相機技術、有線快充、無線秒充等領域取得行業(yè)領先的技術突破與創(chuàng)新。小米集團亦于2019-2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創(chuàng)新機構。