亞洲節(jié)能材料制造商龍頭魯陽節(jié)能的控股股東完成部分要約收購

2022-07-05公司新聞

6月27日，山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司（002088.SZ，以下簡稱“魯陽節(jié)能”或“上市公司”）的控股股東奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司（以下簡稱“奇耐亞太”或“收購人”）完成對上市公司的部分要約收購（以下簡稱“本次交易”）。奇耐亞太持有魯陽節(jié)能股份比例由28.14%提高至53.00%，進(jìn)一步鞏固了控股地位。中金公司在本次交易中擔(dān)任上市公司的獨(dú)立財務(wù)顧問。

本項目是迄今為止已完成的外資對A股市場特種材料領(lǐng)域單筆規(guī)模最大投資，以及近三年山東地區(qū)最大的外資股權(quán)交易。

魯陽節(jié)能于2006年在深交所上市，主要業(yè)務(wù)涉及陶瓷纖維、可溶纖維、玄武巖纖維等耐火材料和節(jié)能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上市公司是亞洲最大的陶瓷纖維制造基地，憑借領(lǐng)先的裝備水平、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、顯著的成本優(yōu)化等競爭優(yōu)勢，已在國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)確定了穩(wěn)定的行業(yè)領(lǐng)軍地位。自奇耐亞太入主后，魯陽節(jié)能在年銷售額和年凈利潤等各方面大幅增長。魯陽節(jié)能2021年全年營業(yè)收入為31.64億元，凈利潤為5.34億元；截至2021年12月31日，魯陽節(jié)能總資產(chǎn)為38.22億元，凈資產(chǎn)為26.35億元。截至2022年7月4日，魯陽節(jié)能收盤價為22.42元/股，總市值約為113.5億元。

奇耐亞太成立于2010年8月，注冊地址在香港。奇耐亞太的母公司奇耐集團(tuán)是一家經(jīng)營高性能特種材料的全球領(lǐng)先跨國企業(yè)，總部位于美國。奇耐集團(tuán)的核心產(chǎn)品高性能特種纖維和無機(jī)材料主要用于高溫工業(yè)、汽車和消防等應(yīng)用領(lǐng)域。2014年4月，奇耐集團(tuán)與上市公司原控股股東簽訂股權(quán)收購協(xié)議，收購上市公司29.00%的股份。

陶瓷纖維是高效節(jié)能絕熱保溫材料，下游需求主要來源于石化、有色和鋼鐵領(lǐng)域。本次要約收購類型為主動部分要約，為控股股東看好上市公司的后續(xù)發(fā)展而增持上市公司股份，要約方案及戰(zhàn)略合作受到了魯陽節(jié)能股東的廣泛認(rèn)可。交易的順利完成有助于收購人奇耐亞太及其母公司借助自身的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品能力及資源優(yōu)勢，進(jìn)一步支持并促進(jìn)魯陽節(jié)能的成長以及業(yè)務(wù)發(fā)展。收購人后續(xù)將與魯陽節(jié)能所在地政府通力合作，聯(lián)合推動當(dāng)?shù)丨h(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新突破和綠色轉(zhuǎn)型，助力國家經(jīng)濟(jì)和社會高質(zhì)量發(fā)展，支持國家實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。

中金公司投資銀行部多年以來持續(xù)為魯陽節(jié)能在資本運(yùn)作和業(yè)務(wù)整合方面建言獻(xiàn)策。本次交易中，作為魯陽節(jié)能的獨(dú)立財務(wù)顧問，中金公司憑借豐富的項目經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行能力，協(xié)助上市公司董事會完成對本次交易方案和外資收購人的盡職調(diào)查、推動項目執(zhí)行各項工作。本次交易是中金公司國際化、區(qū)域化戰(zhàn)略的良好實(shí)踐，作為“植根中國，融通世界”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司憑借豐富的跨境并購市場經(jīng)驗(yàn)和協(xié)調(diào)能力，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。