6月6日，上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司（以下簡稱“泰勝風(fēng)能”、“發(fā)行人”或“公司”，代碼：300129.SZ）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”）成功完成。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)家主承銷商。

本次交易系通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增方式實(shí)現(xiàn)上市公司控制權(quán)收購，交易規(guī)模合計(jì)16.21億元，為2022年以來A股規(guī)模最大的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，亦為中金公司服務(wù)國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略和支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的又一重要項(xiàng)目。本次發(fā)行完成后，廣州凱得投資控股有限公司（以下簡稱“凱得投控”）將成為泰勝風(fēng)能控股股東，廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)將成為泰勝風(fēng)能實(shí)際控制人。凱得投控將利用取得的上市公司控股股東地位，積極推動(dòng)泰勝風(fēng)能在“粵港澳大灣區(qū)”及其輻射地區(qū)的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)拓展，加速泰勝風(fēng)能“雙海戰(zhàn)略”快速落地，促進(jìn)上市公司長遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

泰勝風(fēng)能：泰勝風(fēng)能成立于2001年，主營業(yè)務(wù)為陸上、海上風(fēng)電裝備和海洋工程裝備的制造和銷售。公司始終秉承“以市場為導(dǎo)向、以技術(shù)為根本、以客戶為基石”的經(jīng)營理念，立足國內(nèi)拓展國際市場，已與眾多中外知名企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，在風(fēng)電裝備行業(yè)形成了較高的知名度和良好的信譽(yù)度，已成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的風(fēng)電塔架供應(yīng)商之一。

近年來，在國家“雙碳”目標(biāo)和“十四五”能源發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，國務(wù)院和發(fā)改委、能源局等政府部門先后出臺(tái)多部法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和規(guī)范風(fēng)能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國風(fēng)電行業(yè)迎來高速發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展前景向好。

本次交易為協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增一攬子交易，交易結(jié)構(gòu)較為特殊，中金公司憑借專業(yè)素養(yǎng)與責(zé)任擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新交易方案設(shè)計(jì)，最大限度維護(hù)交易雙方利益，高效推動(dòng)交易進(jìn)程，獲得了客戶高度認(rèn)可與信任。項(xiàng)目啟動(dòng)后，中金公司迅速組建了專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，牽頭設(shè)計(jì)再融資方案，全面高效組織項(xiàng)目申報(bào)工作。審核期間，中金公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，持續(xù)與監(jiān)管保持良性密切溝通，協(xié)助公司攻克交易重難點(diǎn)問題，保障項(xiàng)目順利通過審核。本次交易完成后，泰勝風(fēng)能成功引入廣州國資控股股東，對(duì)于上市公司做大做強(qiáng)風(fēng)電主業(yè)，服務(wù)國家“碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略具有深遠(yuǎn)影響，也有利于進(jìn)一步鞏固中金公司與廣州國資及上市公司未來長期合作，助力國家實(shí)現(xiàn)“碳中和”發(fā)展目標(biāo)和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略。

作為以“植根中國、融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。