5月24日，中國工商銀行股份有限公司（“工商銀行”或“公司”，穆迪A1/標普A/惠譽A+）境外多家分行成功發(fā)行全球多幣種“碳中和”主題境外綠色債券（“本次發(fā)行”），債項評級均為穆迪A1。中金公司參與了全部的五筆發(fā)行，并在其中擔任聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經辦人角色。

本次發(fā)行的五筆債券分別為：

- 中國工商銀行香港分行3年期12億美元高級無抵押固息綠色債券，票面利率2.950%，發(fā)行到期收益率3.025%；

- 中國工商銀行香港分行2年期20億港幣高級無抵押固息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率2.950%；

- 中國工商銀行新加坡分行3年期6億美元高級無抵押SOFR浮息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率SOFR+75bps；

- 中國工商銀行迪拜分行2年期20億離岸人民幣高級無抵押固息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率3.200%；

- 中國工商銀行倫敦分行3年期3億歐元高級無抵押固息綠色債券，票面利率1.625%，發(fā)行到期收益率1.636%。

本次綠色債券同時獲得北京中財綠融咨詢有限公司出具的“碳中和”綠色金融債券認證及香港品質保證局（HKQAA）出具的“碳中和”綠色和可持續(xù)金融計劃認證，募集資金用于工商銀行綠色債券框架中定義的合格綠色資產的融資和/或再融資，聚焦低碳領域，專項用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領域的綠色項目。工商銀行致力于成為生態(tài)文明建設堅定的實踐者和推動者，用全方位的綠色金融行動服務“雙碳”目標。

工商銀行多幣種多地區(qū)同時全球發(fā)行，受到市場熱烈追捧。在近期歐美通脹和美國加息預期高企、美債收益率走高的情況下，承銷團協(xié)助公司高效完成前期執(zhí)行工作，并精準把握市場窗口果斷推出交易和同日進行簿記，最終實現優(yōu)異的定價結果。本次發(fā)行整體賬簿認購規(guī)模超過3倍，最終發(fā)行規(guī)模等值26.8億美元，創(chuàng)中資銀行今年以來境外高級債單筆最大發(fā)行規(guī)模，實際發(fā)行利率及發(fā)行信用利差均創(chuàng)可比同業(yè)最優(yōu)，充分體現了中金公司優(yōu)異的承銷實力。

- 工銀香港美元債券賬簿規(guī)模超過49億美元，實現超過4.1倍超額認購，最終價格指引為T+38基點，較初始價格指引大幅收窄47基點；

- 工銀香港港幣債券賬簿規(guī)模超過64億港幣，實現超過3.2倍超額認購，最終價格指引為2.95%，較初始價格指引大幅收窄40基點；

- 工銀新加坡美元SOFR債券賬簿規(guī)模超過18億美元，實現超過3.0倍超額認購，最終價格指引為SOFR+75基點，較初始價格指引大幅收窄40基點；

- 工銀迪拜離岸人民幣債券賬簿規(guī)模超過141億人民幣，實現超過7.1倍超額認購，最終價格指引為3.2%，較初始價格指引大幅收窄55基點；

- 工銀倫敦歐元債券賬簿規(guī)模超過7.6億歐元，實現超過2.5倍超額認購，最終價格指引為MS+50基點，較初始價格指引收窄20基點。

中金公司與工商銀行具有長期良好合作關系，并且曾多次參與工商銀行的境外債券發(fā)行。本次發(fā)行中中金公司在各個幣種均貢獻大額基石訂單，并且最終獲得分配，為最終實現優(yōu)異的定價結果做出突出貢獻。中金公司的專業(yè)實力受到發(fā)行人高度認可，助力工商銀行高效圓滿地完成本次發(fā)行工作，為雙方長期合作奠定了堅實基礎。