近日，中國建設銀行股份有限公司2022年綠色金融債券（第一期）在銀行間市場順利完成簿記，并于5月25日完成繳款。本期債券發(fā)行規(guī)模100億元，期限為3年期，初始票面利率定為2.60%。

本期綠色金融債券是境內首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，豐富了綠色金融債券產品形態(tài)，為綠色金融債券市場注入新的活力，也為金融創(chuàng)新服務綠色經濟發(fā)展樹立了典范。中金公司為本期債券的牽頭主承銷商及簿記管理人。

可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券（Sustainability-Linked Bond，簡稱SLB）是將債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標相掛鉤的一類債券；當發(fā)行人設定的績效目標實現或未實現時，債券條款（如票息或期限）將觸發(fā)改變。本期綠色金融債券作為境內首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，前2個計息年度票面利率為2.60%，第3個計息年度票面利率與預設關鍵業(yè)績指標（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT）完成度掛鉤，即若建設銀行截至2024年末綠色貸款余額占經調整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例不低于11.50%，則第3個計息年度票面利率保持不變；否則將上調25BPs。

中金公司表示，本期綠色金融債券通過設置關鍵業(yè)績指標（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT），能夠以相對較小的債券發(fā)行規(guī)模，帶動所掛鉤的更大規(guī)模的綠色業(yè)務發(fā)展，以點帶面、以小見大，展現了建設銀行對綠色領域的綜合金融支持力度；同時，主動設置的票面利率調整機制也對建設銀行形成自我約束，強化其服務綠色經濟發(fā)展的社會責任，體現實現可持續(xù)發(fā)展目標的信心和實力。

近年來建設銀行持續(xù)踐行國有大行責任擔當，致力于成為生態(tài)文明建設堅定的實踐者和推動者，用全方位的綠色金融行動服務“雙碳”目標，將綠色金融納入全行戰(zhàn)略，全力保障綠色金融發(fā)展與國家經濟社會綠色低碳轉型適配，綠色金融底色持續(xù)增亮。本期綠色金融債券作為境內首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，是建設銀行綠色金融創(chuàng)新的又一次成功實踐，進一步豐富了綠色金融生態(tài)版圖，也是建設銀行在“致力成為全球領先的可持續(xù)發(fā)展銀行”路途上的一次有益探索。

中金公司積極配合建設銀行探索金融創(chuàng)新服務綠色發(fā)展，充分發(fā)揮投資銀行的專業(yè)優(yōu)勢，在發(fā)行方案創(chuàng)新設計、監(jiān)管溝通、投資者推介等方面發(fā)揮中堅力量，助力建設銀行高效圓滿地完成本次發(fā)行工作，為金融支持綠色轉型、推動經濟高質量發(fā)展貢獻了力量。