5月16日，華南城控股有限公司（“華南城”，1668.HK）向深圳市特區(qū)建設發(fā)展集團有限公司（ “特區(qū)建發(fā)集團”）增發(fā)新股項目已經(jīng)順利完成。本次增發(fā)股份合計33.5億股，總發(fā)行規(guī)模19.1億港幣。交易完成后，特區(qū)建發(fā)集團成為華南城單一最大股東。中金公司在本項目中擔任華南城的獨家財務顧問。

此次收購是近三年以來，港股上市的綜合商貿(mào)物流企業(yè)唯一一單通過增發(fā)新股引入國資戰(zhàn)略投資者的資本運作，也是大灣區(qū)國有資本與民營經(jīng)濟強強聯(lián)合的標桿性交易。特區(qū)建發(fā)集團將充分發(fā)揮地方國資的背景和優(yōu)勢，和華南城在園區(qū)開發(fā)和運營上實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，整合雙方資源，借力數(shù)字化科技手段，以“新業(yè)態(tài)+新技術”雙輪驅(qū)動，助力華南城實現(xiàn)大跨度的發(fā)展。

華南城（1668.HK）成立于2002年，是一家從事大型綜合商貿(mào)物流交易中心的開發(fā)及運營，為中小企業(yè)提供專業(yè)的綜合物流及交易平臺的開發(fā)及商業(yè)運營服務企業(yè)。公司具有全面的增值配套服務及設施，包括物流及倉儲服務、物業(yè)管理、奧特萊斯運營、電子商務服務、會議及展覽服務等。華南城憑借獨特而靈活的業(yè)務模式、成熟的運營能力以及與地方政府的合作，長期以來支持中國城鎮(zhèn)化及產(chǎn)業(yè)升級，已在深圳、南寧、南昌、西安、哈爾濱、鄭州、合肥及重慶開展八個華南城項目，建立起廣泛的網(wǎng)絡布局。

特區(qū)建發(fā)集團成立于2011年，是深圳市委市政府為加快投融資體制改革、推進特區(qū)一體化進程而設立的市屬國有企業(yè)，主營業(yè)務包括基礎設施投資建設運營、產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設運營、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、區(qū)域經(jīng)濟合作、PPP項目實施等。特區(qū)建發(fā)集團成立10余年來，有效發(fā)揮基礎設施投資建設運營、科技園區(qū)開發(fā)運營、海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)“四大核心”功能作用，落實區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作任務，致力成為在全國具有示范作用的新型城市發(fā)展綜合運營商。

在本次交易中，中金公司作為華南城的獨家財務顧問，牽頭項目執(zhí)行，為華南城和特區(qū)建發(fā)集團量身定制最優(yōu)入股方案和增發(fā)比例、過渡期流動性解決方案和業(yè)務合作方案。中金公司全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)商業(yè)談判、買方盡調(diào)、股東溝通、監(jiān)管溝通等多條線工作，以高水準的執(zhí)行效率和工作質(zhì)量，確保了項目在緊湊的時間表下順利完成。 

中金公司在本項目中充分發(fā)揮一體化平臺優(yōu)勢，為客戶提供了全方位、多層次的金融服務。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外一站式業(yè)務平臺的優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，為實體經(jīng)濟長期穩(wěn)定健康發(fā)展做出卓越貢獻。