5月6日，嘉環(huán)科技股份有限公司（“嘉環(huán)科技”或“公司”，股票代碼：603206.SH）在上海證券交易所主板掛牌上市，中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商。

最近兩年江蘇省主板IPO企業(yè)中，發(fā)行人2021年收入規(guī)模居首。本次IPO也是A股迄今第二大民營(yíng)信息通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)上市項(xiàng)目。

公司成立于1998年，是國(guó)內(nèi)最早為主流通信設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商等提供信息通信技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商之一，深耕信息通信技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域超過(guò)二十年。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)、信息通信系統(tǒng)軟件調(diào)試服務(wù)、政企行業(yè)智能化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)及ICT教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公司與華為合作超過(guò)20年，與中國(guó)移動(dòng)、中興通訊、中國(guó)電信等合作亦超過(guò)10年，為中國(guó)移動(dòng)一級(jí)集采優(yōu)秀供應(yīng)商（A級(jí)，網(wǎng)絡(luò)綜合代維服務(wù)），華為 “全球合作伙伴五星金獎(jiǎng)”、連續(xù)11年“中國(guó)區(qū)金牌合作伙伴獎(jiǎng)”，以及中興通訊“戰(zhàn)略合作伙伴特等獎(jiǎng)”等。

近年來(lái)，公司代表性項(xiàng)目包括：“新型冠狀病毒肺炎疫情期間網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和通信保障工作”、2021年世界移動(dòng)通信大會(huì)·上海（MWC2021）通信保障、“2019年央視春晚井岡山分會(huì)場(chǎng)通信保障”、“第七屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)·互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展論壇通信保障”、“第一屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)通信保障”等，為重大會(huì)議以及汛期、自然災(zāi)害等突發(fā)情況提供通信保障。

2019-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入保持快速增長(zhǎng)，分別為226,507.08萬(wàn)元、292,574.56萬(wàn)元及355,474.92萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.27%。

隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)技術(shù)的不斷夯實(shí)，信息通信技術(shù)服務(wù)需求不斷拓展。“新基建”及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略趨勢(shì)下，信息通信技術(shù)服務(wù)商愈發(fā)專(zhuān)注于通信應(yīng)用技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量的提高，通信產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化分工模式的運(yùn)轉(zhuǎn)日趨成熟。嘉環(huán)科技將借助本次發(fā)行，進(jìn)一步迭代服務(wù)能力，加快在信息通信技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和服務(wù)布局，鞏固與擴(kuò)大公司在信息通信技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，推動(dòng)智能化服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展，在信息通信技術(shù)服務(wù)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域充分挖掘企業(yè)價(jià)值。

中金公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商，憑借領(lǐng)先的資本市場(chǎng)服務(wù)能力，助力客戶(hù)精準(zhǔn)選擇上市板塊，幫助公司高效推進(jìn)了監(jiān)管溝通和審核。在發(fā)行階段，中金協(xié)助嘉環(huán)科技充分挖掘投資亮點(diǎn)，并發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為其提供了全方位高質(zhì)量服務(wù)，助力公司充分把握資本市場(chǎng)機(jī)遇。

本次發(fā)行是2019年以來(lái)A股首單信息通信技術(shù)服務(wù)商IPO項(xiàng)目，也是中金公司首單信息通信技術(shù)服務(wù)商A股IPO項(xiàng)目。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)全力協(xié)助通信及通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)，為國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略貢獻(xiàn)自身力量。