4月22日，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)知乎（2390.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市發(fā)行規(guī)模共1.07億美元（綠鞋前）/1.23億美元（假設(shè)綠鞋足額行使后），為2022年首個(gè)中概互聯(lián)網(wǎng)公司境外股本發(fā)行，同時(shí)也是首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司香港雙重主要上市項(xiàng)目。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

知乎成立于2010年，于2021年在美國(guó)紐交所掛牌上市，是中國(guó)領(lǐng)先的在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)。用戶(hù)可在知乎上探索能夠開(kāi)闊眼界、提供問(wèn)題解決方案以及引發(fā)共鳴的有獲得感的內(nèi)容。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，以2019年、2020年及2021年的平均移動(dòng)端月活躍用戶(hù)和收入計(jì)，知乎是中國(guó)前五大的綜合在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)之一，也是中國(guó)最大的在線(xiàn)問(wèn)答社區(qū)。

中金公司作為公司的聯(lián)席保薦人，憑借對(duì)TMT行業(yè)深度的理解和豐富的執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助知乎梳理公司定位和投資故事，清晰展現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯和美股上市以來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，增強(qiáng)了投資者信心，并在與聯(lián)交所溝通過(guò)程中全程協(xié)助，深受公司管理層認(rèn)可。

在市場(chǎng)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司通過(guò)深入、扎實(shí)的投資者摸底和推介，為發(fā)行階段儲(chǔ)備大量高質(zhì)量投資者需求，并在正式發(fā)行階段精準(zhǔn)篩選目標(biāo)投資者，為公司引入大量?jī)?yōu)質(zhì)需求，包括優(yōu)質(zhì)的中資長(zhǎng)線(xiàn)訂單，做出卓越的訂單貢獻(xiàn)。

本次項(xiàng)目是中金公司與知乎合作的又一里程碑，深化了中金與客戶(hù)的長(zhǎng)期合作。中金公司的專(zhuān)業(yè)付出和項(xiàng)目貢獻(xiàn)贏得了客戶(hù)的信賴(lài)及認(rèn)可。本項(xiàng)目也是中金公司完成的第4單（歷史上市場(chǎng)總計(jì)5單）香港雙重主要上市項(xiàng)目，進(jìn)一步體現(xiàn)了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。