春回大地，寅虎送福，農(nóng)歷新年伊始，中金公司投行業(yè)務(wù)捷報(bào)頻傳。由中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商的亞信安全（688225.SH）及東微半導(dǎo)（688261.SH）分別于2月9日、2月10日在上交所科創(chuàng)板上市交易，2月18日中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人的匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)（9878.HK）在香港聯(lián)交所上市交易。

春節(jié)后兩家硬科技企業(yè)相繼登陸科創(chuàng)板，一家致力于為下沉市場(chǎng)提供服務(wù)的“獨(dú)角獸”在香港聯(lián)交所掛牌，進(jìn)一步體現(xiàn)資本市場(chǎng)服務(wù)國(guó)家科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略成果。與此同時(shí)，前述三家企業(yè)同為江蘇地區(qū)上市公司，也體現(xiàn)了中金公司踐行區(qū)域化策略，深耕本地業(yè)務(wù)布局初見(jiàn)成效。

回溯過(guò)往：江蘇區(qū)域化業(yè)績(jī)斐然

中金公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以行業(yè)最佳水準(zhǔn)，將國(guó)際化的投資銀行經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)際相結(jié)合，引領(lǐng)中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展和創(chuàng)新。伴隨中金公司區(qū)域化戰(zhàn)略的布局與實(shí)施，江蘇投行業(yè)務(wù)穩(wěn)步攀升，成績(jī)斐然。

在股本融資方面，中金公司最近五年在江蘇地區(qū)共保薦22家企業(yè)成功登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)，合計(jì)募資約283億元，其中多個(gè)項(xiàng)目具有重要的里程碑意義。
如：共享交通領(lǐng)域第一股永安行、市值第一的淘系電商品牌上市公司科沃斯、科創(chuàng)板網(wǎng)絡(luò)安全第一股山石網(wǎng)科、科創(chuàng)板無(wú)收入未盈利第一股澤璟制藥、境外紅籌企業(yè)A股上市第一股華潤(rùn)微、江蘇省首家創(chuàng)業(yè)板上市的儀器儀表制造企業(yè)邁拓股份、首家糧油冷鏈行業(yè)專(zhuān)業(yè)工程服務(wù)上市公司中糧工科、中國(guó)電商女裝第一股戎美股份等。

在海外市場(chǎng)方面，中金公司近年作為保薦人或主承銷(xiāo)商成功完成了開(kāi)拓藥業(yè)、先聲藥業(yè)、翰森制藥、貝康醫(yī)療、創(chuàng)勝集團(tuán)、圣諾醫(yī)藥、泉峰控股等江蘇企業(yè)在香港聯(lián)交所的上市發(fā)行，募資總額超過(guò)200億港幣；助力9家公司完成美股的IPO發(fā)行，包括傳奇生物、滿(mǎn)幫集團(tuán)、亙喜生物、天演藥業(yè)、康乃德等募集資金總額超過(guò)1億美元的項(xiàng)目。

在上市公司再融資方面，中金公司協(xié)助雅本化學(xué)、國(guó)電南瑞、卓勝微、富瑞特裝、華潤(rùn)微、蘇奧傳感完成各類(lèi)非公開(kāi)發(fā)行，募資總額近160億元；協(xié)助科沃斯、泉峰汽車(chē)、江蘇租賃等9家公司完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行規(guī)模超過(guò)150億元。

在債務(wù)融資方面，中金公司最近五年協(xié)助江蘇地區(qū)發(fā)行人境內(nèi)累計(jì)發(fā)行255單，發(fā)行規(guī)模約3,640億元；境外累計(jì)發(fā)行22單，發(fā)行規(guī)模約67億美元，多個(gè)項(xiàng)目不乏亮點(diǎn)，如江北產(chǎn)投2020年3億美元債的發(fā)行，曾創(chuàng)下同期同評(píng)級(jí)最低利率；揚(yáng)子國(guó)投2017年5億美元債發(fā)行，獲得省內(nèi)企業(yè)至今被授予的主體最高國(guó)際評(píng)級(jí)；國(guó)電南瑞2020年10億小公募公司債發(fā)行，創(chuàng)下省內(nèi)迄今小公募公司債券最低利率等。同時(shí)中金公司助力江北產(chǎn)投、元禾控股成功完成全國(guó)首批科創(chuàng)債的發(fā)行，助力區(qū)域科技創(chuàng)新。

在并購(gòu)重組方面，中金公司最近五年也完成了多個(gè)具有市場(chǎng)影響力的項(xiàng)目，協(xié)助鳳凰傳媒發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，交易總金額達(dá)39億元；助力國(guó)電南瑞完成重大資產(chǎn)重組，交易標(biāo)的總價(jià)約267億元并募集配套資金61億元；協(xié)助中南文化發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，交易總金額約116億元；推動(dòng)中材國(guó)際完成發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，交易總金額約37億元。

在債務(wù)重整方面，近年來(lái)，依托投行債務(wù)重整專(zhuān)業(yè)力量，中金公司還積極參與省內(nèi)多家困境企業(yè)重整方案的研究，為地方政府建言獻(xiàn)策，致力于地方金融風(fēng)險(xiǎn)的化解。如2021年中金公司在江蘇新新零售創(chuàng)新基金組建過(guò)程中，擔(dān)任南京市國(guó)資投資人的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以蘇寧集團(tuán)旗下上市公司蘇寧易購(gòu)作為切入點(diǎn)，助力蘇寧易購(gòu)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

展望未來(lái)：持續(xù)助力江蘇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)

2021年12月，在江蘇省市及地方政府的大力支持下，中金公司江蘇分公司正式落戶(hù)南京江北新區(qū)。江北新區(qū)作為全國(guó)第十三個(gè)、江蘇省唯一的國(guó)家級(jí)新區(qū)，近年來(lái)在集成電路、生物醫(yī)藥、金融等行業(yè)日趨形成獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)。中金公司作為首家在江北新區(qū)落地一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先投資銀行，將立足省會(huì)南京，依托南京江北新區(qū)，樹(shù)立深耕區(qū)域的鮮明旗幟，竭力服務(wù)好轄區(qū)及全省的優(yōu)秀企業(yè)。

目前，中金公司已先后與無(wú)錫江陰高新區(qū)、南京江北新區(qū)中央商務(wù)區(qū)、江南農(nóng)商行、南京獨(dú)角獸瞪羚企業(yè)俱樂(lè)部、蘇州園區(qū)苗圃計(jì)劃、江蘇省獨(dú)角獸瞪羚企業(yè)聯(lián)盟、蘇商發(fā)展促進(jìn)會(huì)等重要的區(qū)域性組織機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作；與區(qū)域內(nèi)具備管理規(guī)模和行業(yè)特色的一批優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)建立了緊密合作關(guān)系。

展望未來(lái)，江蘇承載著總書(shū)記提出的“爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”的光榮使命，致力于推動(dòng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展和高水平全面建成小康社會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中金公司將進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)有金融控股企業(yè)的綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，加強(qiáng)區(qū)域化戰(zhàn)略的落實(shí)力度，積極為地方政府、區(qū)域上市公司、科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)提供一站式的資本市場(chǎng)服務(wù)，推動(dòng)江蘇板塊做大做強(qiáng)，助力“強(qiáng)富美高”新江蘇建設(shè)。