1月21日，Pegasus Asia（珀伽索斯亞洲，股票代碼：PGU.SI）成功在新加坡交易所主板掛牌上市，成為首批在新交所上市的SPAC公司之一。此次上市共募集資金約1.7億新元（假設(shè)超額配售權(quán)全部行使）, 中金公司擔任本次項目的聯(lián)席賬簿管理人。

Pegasus Asia是新交所首批上市的SPAC之一，于1月21日掛牌交易，其并購方向側(cè)重于具有產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)性、運營重心為亞太地區(qū)的科技類公司，重點關(guān)注與新經(jīng)濟掛鉤的企業(yè)，包括消費、金融、不動產(chǎn)、保險、醫(yī)療、數(shù)字化服務(wù)業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新企業(yè)。Pegasus Asia的聯(lián)合發(fā)起人為歐洲另類資產(chǎn)管理公司Tikehau Capital（TKO.PA）、LVMH Arnault家族投資平臺Financière Agache、Diego De Giorgi先生及Jean Pierre Mustier先生，該團隊于2021年在歐洲市場已成功完成了兩次SPAC發(fā)行，合計融資規(guī)模逾6. 9億歐元，其中在2021年發(fā)行4.8億歐元的Pegasus Acquisition Company Europe（PACE.AS）為迄今歐洲市場規(guī)模最大的SPAC發(fā)行。

Pegasus Asia是新交所在2021年9月出臺SPAC 上市框架后首批上市的三家SPAC 之一，發(fā)起人背景卓越，具備豐富的SPAC 發(fā)行經(jīng)驗，本次發(fā)行廣受市場關(guān)注。

在本次交易中，中金公司擔任聯(lián)席賬簿管理人。憑借境內(nèi)外一體化的業(yè)務(wù)平臺和豐富的跨境執(zhí)行經(jīng)驗，中金公司深度挖掘新加坡及SPAC市場投資者群體，為本次發(fā)行造勢并在跨年期間波動的市場環(huán)境下高效協(xié)調(diào)境內(nèi)外資源，協(xié)助Pegasus Asia發(fā)掘投資者需求，為其提供了優(yōu)質(zhì)的全球化資本運作服務(wù)。同時，這也是首單中資投行作為賬簿管理人參與承銷的SPAC IPO項目，在中金公司及中資投行在拓展全球業(yè)務(wù)板塊及產(chǎn)品多樣性方面具有重要意義。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的投資銀行，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，促進跨境和國際交易，致力于在國際資本市場為更多的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。本次交易充分響應(yīng)了中金公司的國際化戰(zhàn)略，體現(xiàn)了為國際客戶和投資人提供高質(zhì)量金融服務(wù)的能力。