2021年11月17日，航天彩虹無人機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天彩虹”、“發(fā)行人”或“公司”，代碼：002389.SZ）非公開發(fā)行項(xiàng)目成功完成。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

關(guān)于航天彩虹：航天彩虹成立于2001年，系中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司特種飛行器產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的總體牽頭單位，是我國(guó)首家以無人機(jī)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。公司主要從事無人機(jī)業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)，其中：無人機(jī)業(yè)務(wù)已形成了覆蓋低、中、高空和臨近空間相結(jié)合，低、高、超聲速兼?zhèn)洌?、中、小型相匹配的無人機(jī)產(chǎn)品型譜，為國(guó)內(nèi)外多個(gè)用戶提供了體系化空中智能無人系統(tǒng)解決方案；新材料業(yè)務(wù)已成功構(gòu)建了“電容器聚丙薄膜、功能聚酯薄膜、光學(xué)涂布膜”三大版塊。

公司經(jīng)過多年的研究和積累，在推動(dòng)未來復(fù)雜環(huán)境、高空、高速、高機(jī)動(dòng)的新型飛行器理論機(jī)理研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究及先期工程技術(shù)攻關(guān)儲(chǔ)備等方面掌握了關(guān)鍵核心技術(shù)，是國(guó)內(nèi)型譜最全的無人機(jī)生產(chǎn)商；同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)高端膜類產(chǎn)品的研發(fā)，努力創(chuàng)造更多盈利亮點(diǎn)。

近年來，無人系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)得到飛速發(fā)展，空天一體化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、隱身化的軍事戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)無人機(jī)裝備發(fā)展提出了新要求。本次募集資金將用于新概念無人機(jī)研制與低成本機(jī)載武器系統(tǒng)科研及產(chǎn)業(yè)化，有助于發(fā)行人完善無人機(jī)產(chǎn)業(yè)布局，助力發(fā)行人成為支撐大國(guó)地位的大中型無人機(jī)系統(tǒng)制造商。

在本次發(fā)行中，中金公司作為聯(lián)席主承銷商，充分調(diào)動(dòng)全公司的銷售資源，協(xié)助發(fā)行人在緊湊的發(fā)行時(shí)間表下高效完成發(fā)行；同時(shí)充分利用內(nèi)部資源，全力為發(fā)行人提供全鏈條、全方位覆蓋的專業(yè)資本市場(chǎng)服務(wù)，打造軍工央企高質(zhì)量發(fā)行項(xiàng)目。

航天科技集團(tuán)及其成員單位是中金公司“以國(guó)為懷”文化下具有戰(zhàn)略意義的核心客戶之一。本次航天彩虹非公開發(fā)行項(xiàng)目是中金公司持續(xù)服務(wù)航天科技集團(tuán)的又一重要里程碑項(xiàng)目。中金公司通過長(zhǎng)期的綜合性金融服務(wù)不斷為航天科技集團(tuán)發(fā)展助力。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。中金公司將持續(xù)拓展新興業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)為客戶提供一流的全鏈條金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。