11月18日，盛美半導體設備（上海）股份有限公司（簡稱“盛美上海”或“公司”，股票代碼688082.SH）正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行規(guī)模約36.85億人民幣（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席主承銷商。

盛美上海是A股半導體行業(yè)首家美股分拆上市的公司，其控股股東ACM RESEARCH, INC.（簡稱“美國ACMR”，股票代碼ACMR.O）為美國NASDAQ股票市場上市公司。本項目對中概股回歸A股的路徑選擇具有重要借鑒意義，同時也對科創(chuàng)板探索國際化發(fā)展具有重大意義。
 

盛美上海：盛美上海成立于2005年，主要從事半導體專用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括半導體清洗設備、半導體電鍍設備、立式爐管設備和先進封裝濕法設備等。通過多年的技術研發(fā)和工藝積累，盛美上海成功研發(fā)出全球首創(chuàng)的SAPS、TEBO兆聲波單片清洗技術和Tahoe單片槽式組合清洗技術，可應用于45nm及以下技術節(jié)點的晶圓清洗領域，向全球晶圓制造、先進封裝及其他客戶提供定制化的設備及工藝解決方案，有效提升客戶的生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品良率并降低生產(chǎn)成本。截至2021年6月30日，盛美上海擁有已獲授予專利權的主要專利322項，其中發(fā)明專利共計317項，同時公司還是中國“02專項”重大科研項目的主要課題單位。憑借先進的技術和豐富的產(chǎn)品線，盛美上海已發(fā)展成為中國境內(nèi)少數(shù)具有國際競爭力的半導體清洗設備供應商，公司部分產(chǎn)品目前已經(jīng)通過驗證并成為長江存儲、華虹集團、海力士、中芯國際等國內(nèi)外主流半導體廠商的供應商，擁有良好的市場口碑。

公司將借助本次發(fā)行募資加快實施設備研發(fā)與制造中心、高端半導體設備研發(fā)項目。隨著募投項目的完成，公司有望實現(xiàn)清洗設備、電鍍設備、拋光設備及爐管設備等多種高端工藝設備的技術升級迭代和產(chǎn)品功能拓展，建立和擴展?jié)穹ê透煞ㄔO備并舉的種類齊全的產(chǎn)品線。美國ACMR此次選擇分拆其子公司于科創(chuàng)板上市，其上市路徑的選擇對其他海外中概股具有重要借鑒意義，未來將有助于吸引更多中國公司回歸A股。同時，美股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回A股上市，也將持續(xù)吸引外國投資者參與A股市場，推進中國資本市場開放，豐富市場投資主體，營造市場各類參與者共贏的良好市場生態(tài)。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，基于對行業(yè)的深刻理解以及對發(fā)行人業(yè)務價值的精確認知，協(xié)助盛美上海深入挖掘投資亮點，組織多輪路演推介向投資人充分展示盛美上海的產(chǎn)業(yè)鏈價值和發(fā)展?jié)摿?，為后續(xù)的定價和順利發(fā)行打下堅實的基礎。本次IPO過程中，中金公司發(fā)揮全方位的資本市場服務能力和在半導體行業(yè)的領先優(yōu)勢，高效精準的專業(yè)化服務得到客戶的高度認可，進一步鞏固了雙方的合作關系，亦為我國半導體行業(yè)的快速發(fā)展貢獻了重要力量。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，以豐富的資本市場經(jīng)驗和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務。