2021年11月2日，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（股票代碼：002129.SZ，以下簡稱“中環(huán)股份”或“公司”）公告完成非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），募集資金總額為90.00億元。中金公司在本項目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行是A股光伏行業(yè)迄今最大的股本融資項目，也是A股半導(dǎo)體行業(yè)迄今最大的股本再融資項目，亦是天津市迄今最大A股再融資項目。

本次發(fā)行的募集資金將用于公司50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目。本次募集資金投資項目的實施，將有助于提升公司在G12太陽能級單晶硅材料產(chǎn)能、技術(shù)方面的競爭優(yōu)勢，有助于鞏固公司在新能源材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。項目的實施落地也將有利于G12產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，助力光伏行業(yè)產(chǎn)能效率提升，將有利于加快實現(xiàn)全球光伏產(chǎn)業(yè)平價上網(wǎng)，助力國家實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司是深交所主板上市公司，是集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的高新技術(shù)企業(yè)，長期專注于硅材料及其延伸產(chǎn)業(yè)，尤其在光伏及半導(dǎo)體硅片領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司旗下?lián)碛?個國家級技術(shù)中心、3個省部級研發(fā)中心、2個省部級重點實驗室、8家高新技術(shù)企業(yè)和1家國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。

中金公司長期深耕新能源及半導(dǎo)體行業(yè)，本次發(fā)行作為聯(lián)席主承銷商，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗，調(diào)動眾多境內(nèi)外頂級機構(gòu)投資者，為公司成功引入多筆高質(zhì)量訂單，協(xié)助客戶構(gòu)建以長線機構(gòu)為核心的投資者結(jié)構(gòu)，向資本市場傳遞出眾多知名機構(gòu)對公司長期投資價值的高度認可。

中金公司將繼續(xù)堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟為目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家“碳達峰、碳中和”政策，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。