阿爾特汽車技術股份有限公司（股票代碼：300825.SZ，簡稱“阿爾特”或“公司”），向特定對象發(fā)行A股股票項目已經(jīng)于2021年10月29日完成（簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和主承銷商。

作為國內(nèi)首家A股上市的獨立汽車設計公司，本次發(fā)行成功引入本田技研工投、摩根大通銀行、財通基金、濟南江山投資等境內(nèi)外多家知名投資機構，提升了阿爾特在全球市場的知名度。本次發(fā)行也是繼2020年，本田通過本田技研以37億元參與寧德時代定增后，再次通過二級市場定增形式投資我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

阿爾特成立于2007年5月，是目前國內(nèi)技術領先的獨立汽車設計公司。公司服務于汽車生產(chǎn)企業(yè)，整車研發(fā)制造業(yè)務覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，可為客戶提供包括商品企劃、造型創(chuàng)意、工程可行性分析、結構設計、性能開發(fā)、同步工程、樣車試制及管理、樣車試驗及管理等在內(nèi)的全流程整車設計開發(fā)方案，開創(chuàng)了國內(nèi)整車研發(fā)“交鑰匙”服務和發(fā)動機/動力總成研發(fā)制造的先河。公司在全球汽車設計人才五大聚集城市（意大利都靈、美國洛杉磯、日本愛知、北京、上海）設有創(chuàng)意研發(fā)中心，具有世界級的造型創(chuàng)意能力。

本次發(fā)行的募集資金將用于先進性產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、阿爾特成都新能源動力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設以及柳州菱特一期工程年產(chǎn)5萬臺V6 發(fā)動機技改項目。募投項目的實施將提升公司整體研發(fā)設計能力，增強企業(yè)核心競爭力，擴大公司產(chǎn)品的市場占有率，鞏固公司在汽車設計行業(yè)的領先地位。本次發(fā)行高度契合國家和行業(yè)發(fā)展政策及方向，隨著全球新能源汽車占比的逐步提升，公司的技術領先地位和先發(fā)優(yōu)勢將逐步凸顯。

中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機構和主承銷商，全方位調(diào)動各種資源，精準把握審核要點，充分挖掘投資亮點、投資故事，與投資者充分溝通公司價值，受到市場的充分認可，為最終的發(fā)行定價及成功引入多家高質(zhì)量的境內(nèi)外投資機構打下堅實基礎。

憑借著豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗、行業(yè)研究認知以及高質(zhì)量綜合服務能力，中金公司助力阿爾特進一步提升行業(yè)影響力和資本市場認可度。未來中金公司將繼續(xù)秉持金融專業(yè)能力為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務，為客戶實現(xiàn)長足發(fā)展做出貢獻。