2021年10月29日，振東健康產(chǎn)業(yè)集團（“振東集團”或“公司”）正式完成對朗迪鈣100%股權的出售，買方為方源資本，交易股權估值58億元。中金公司擔任賣方獨家財務顧問。

振東集團&方源資本：振東集團前身是創(chuàng)立于1993年的振東實業(yè)集團有限公司，在“中西制藥、保健食品、家護用品、文化旅游、農(nóng)業(yè)科技開發(fā)”等大健康領域聚焦發(fā)展，擁有32家子公司，6000余名員工。方源資本是一家亞洲領先的私募股權投資機構。方源資本專注于對行業(yè)領軍企業(yè)的長期投資，并與管理團隊密切合作，為被投企業(yè)在戰(zhàn)略、運營、財務和資本市場等方面提供幫助，推動企業(yè)成長，創(chuàng)造卓越價值。方源資本已在亞洲、歐洲和美國完成了一系列成功的標志性投資，重點投資領域包括消費、媒體和技術、醫(yī)療健康、工業(yè)和物流、企業(yè)與金融服務。本次交易也是方源資本在大健康領域的又一重要布局，方源將與朗迪的團隊共同造就一家更偉大的膳食營養(yǎng)龍頭企業(yè)，幫助中國社會、中國消費者和生態(tài)體系中的合作伙伴，滿足健康需求，實現(xiàn)個人和企業(yè)的成功。

本次交易是賣方振東集團進一步優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略、提升增長潛力之舉，有利于加強資源投入，聚焦品種優(yōu)勢與營銷優(yōu)勢，迎接發(fā)展新機遇?？紤]到振東集團未來在中藥、化學藥及創(chuàng)新藥物領域的資金投入需求和降低負債等因素，出售朗迪鈣能夠回籠資金，維護公司及各方股東利益，聚焦優(yōu)勢領域，增強可持續(xù)發(fā)展能力。

作為賣方獨家財務顧問，中金公司憑借資本市場和賣方項目的豐富經(jīng)驗，以及對健康產(chǎn)業(yè)和鈣制劑行業(yè)的深入理解，為中國鈣制劑市場龍頭朗迪鈣制定了最優(yōu)出售流程。中金公司在振東集團戰(zhàn)略梳理的關鍵節(jié)點充分挖掘公司需求，并在協(xié)助企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、做好上市公司信息保密的情況下，協(xié)助其打磨投資亮點。中金公司發(fā)揮在投資者覆蓋深度及廣度上的優(yōu)勢，高效協(xié)助振東集團獲得境內外多家知名投資機構和跨國企業(yè)的投資意向，并為客戶篩選出優(yōu)質投資者。交易推進過程中，中金公司全面調動境內外資源，積極促成交易各方高效溝通、穩(wěn)步推進。中金公司的并購能力贏得交易各方矚目，助力振東集團、朗迪鈣、方源資本實現(xiàn)多方共贏。

中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、全球化的平臺、境內外多市場的全面認知和對行業(yè)的深度理解，為客戶提供一流的金融服務，助力企業(yè)持續(xù)發(fā)展。