2021年10月19日，微泰醫(yī)療器械（杭州）股份有限公司（“微泰醫(yī)療”或“公司”， 2235.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.5億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.9億美元。中金公司擔(dān)任本次微泰醫(yī)療IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

在前期港股市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，微泰醫(yī)療吸引多名重量級(jí)基石投資者，成功在香港主板市場(chǎng)掛牌并圓滿發(fā)行，成為港股糖尿病管理醫(yī)療器械領(lǐng)域的第一股，顯示出市場(chǎng)的高度認(rèn)可。 

關(guān)于微泰醫(yī)療

微泰醫(yī)療成立于2011年，通過提供糖尿病治療及糖尿病監(jiān)測(cè)醫(yī)療器械，致力于在中國和全球范圍內(nèi)優(yōu)化糖尿病管理方式，以幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活。

糖尿病是全球發(fā)病率最高的慢性病之一，由于缺少更有效的胰島素輸送與血糖監(jiān)測(cè)技術(shù)，糖尿病管理通常效果不佳，該市場(chǎng)具有巨大但尚未得到滿足的臨床需求。公司的核心產(chǎn)品Equil貼敷式胰島素泵系首款也是唯一一款在中國獲批的國產(chǎn)貼敷式胰島素泵，相較于傳統(tǒng)的胰島素治療方式，其更有利于保持全天血糖穩(wěn)定；而相較于傳統(tǒng)管路式胰島素泵，其在可攜帶性、安全性等方面更具優(yōu)勢(shì)。公司的AiDEX G7是全球第二款實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的免校準(zhǔn)、實(shí)時(shí)持續(xù)葡萄糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，具有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、降低高/低血糖風(fēng)險(xiǎn)及提高依從性（免扎指血）等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)血糖監(jiān)測(cè)手段相比具有明顯優(yōu)勢(shì)。此外，公司還擁有豐富多元的在研產(chǎn)品線，包括閉環(huán)人工胰腺、第二代貼敷式胰島素泵系統(tǒng)、AiDEX X以及IVD設(shè)備等。

本次公司香港上市，募集資金將投向核心產(chǎn)品Equil、持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的臨床試驗(yàn)、生產(chǎn)能力及商業(yè)化能力提升，第二代貼敷式胰島素泵和其他產(chǎn)品的臨床前研究、臨床試驗(yàn)、注冊(cè)、生產(chǎn)及商業(yè)化，以及建立基于云端大數(shù)據(jù)的糖尿病管理平臺(tái)等，以進(jìn)一步夯實(shí)公司在國內(nèi)糖尿病管理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司踐行為優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型企業(yè)提供專業(yè)資本市場(chǎng)服務(wù)的使命擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮境內(nèi)外一體化服務(wù)能力，幫助公司高效實(shí)現(xiàn)從A股籌備到港股申報(bào)上市的無縫切換。在港股申報(bào)過程中，中金公司充分調(diào)動(dòng)跨部門、跨地區(qū)資源為公司保駕護(hù)航，并協(xié)助公司挖掘具有吸引力的投資故事。在項(xiàng)目發(fā)行階段，中金公司引入了涵蓋國內(nèi)外多家醫(yī)藥專業(yè)基金及高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)，最終幫助公司鎖定全部8名外部基石投資者（不含原有股東）中的6名，并鎖定外部基石份額的81%，并且在簿記之前即鎖定了多倍覆蓋發(fā)行規(guī)模的錨定訂單量，為簿記中最終引入多家高質(zhì)量境內(nèi)外頂級(jí)長線和專業(yè)醫(yī)藥投資人奠定了良好基礎(chǔ)。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。