2021年9月30日，越秀企業(yè)（集團）有限公司（“越秀集團”）完成以協(xié)議安排私有化創(chuàng)興銀行有限公司（“創(chuàng)興銀行”或“公司”，1111.HK）的交易。本次交易中，中金公司擔任聯(lián)席財務顧問。

本次交易是近十年來首單中資公司私有化港股上市銀行標桿性項目。

創(chuàng)興銀行：創(chuàng)興銀行，前稱廖創(chuàng)興銀行，是一間在香港家喻戶曉的銀行，于1948年在香港成立，1994年在香港聯(lián)合交易所上市，2014年成為越秀集團成員，目前業(yè)務包括企業(yè)銀行、個人銀行、金融市場業(yè)務及投資、保險業(yè)務等。創(chuàng)興銀行致力為香港及內地的企業(yè)客戶提供全面的銀行產(chǎn)品及專業(yè)服務，包括貸款、貿(mào)易融資、現(xiàn)金管理、跨境業(yè)務需求及金融市場的理財方案等。其現(xiàn)時在香港設有超過30家分行，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門設有分行。

創(chuàng)興銀行目前正處于成長期及機遇期，計劃在中國內地發(fā)展業(yè)務，以提升其作為全國性銀行的地位，預計未來數(shù)年需要龐大的股本資金為擴張?zhí)峁┵Y本。然而在現(xiàn)時市場情況下，創(chuàng)興銀行難以在市場上籌集新股本資金。本次交易是創(chuàng)興銀行應對當前資本市場環(huán)境、堅持高質量發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，不僅有利于國有資產(chǎn)保值和管理，也將幫助創(chuàng)興銀行在解決資金注入束縛后，擁抱更廣闊的發(fā)展前景。

中金公司擔任本次私有化項目聯(lián)席財務顧問，結合行業(yè)發(fā)展趨勢、公司競爭優(yōu)勢、可比交易、可比公司估值、股東收益回報預估等情況，在私有化結構設計及價格擬定上最大限度平衡創(chuàng)興銀行及其股東利益，為后續(xù)交易的股東溝通及監(jiān)管審核奠定了良好的基礎。在波動的市場環(huán)境下，中金公司順利推動股東溝通、股東大會、法院會議安排、資金交割等各項執(zhí)行工作，確保項目按照時間表推進。憑借對市場動態(tài)、行業(yè)趨勢和企業(yè)發(fā)展痛點的深刻理解，中金公司牽頭完成股東溝通工作，贏得各方對交易的理解和支持，為本次交易順利通過股東大會和法院會議奠定堅實基礎。最終股東大會通過率達99.91%，高票通過本次私有化決議。

本次交易是中金公司在越秀地產(chǎn)及越秀房托美元債和越秀服務香港IPO項目之后，服務越秀集團的又一里程碑項目，也是中金公司服務大紅籌客戶的標桿項目，將進一步深化中金公司與越秀集團的長期戰(zhàn)略合作關系和中金在港股私有化方面的領先地位。作為“植根中國，融通世界”的中國領先投資銀行，中金公司憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內外業(yè)務的無縫對接，一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。