2021年9月28日，成都興城投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“興城集團(tuán)”或“公司”）在香港聯(lián)交所15億美元中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下成功提取發(fā)行3億美元境外綠色高級(jí)債券，期限5年，票面利率2.375%。中金公司在本次發(fā)行中擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家綠色顧問。

本項(xiàng)目是中國西部地區(qū)首單獲得國際權(quán)威機(jī)構(gòu)綠色認(rèn)證的境外債券發(fā)行，再創(chuàng)中西部國有企業(yè)同期限境外美元債券歷史新低。

成都興城投資集團(tuán)

成都興城投資集團(tuán)有限公司主營金融、建筑產(chǎn)業(yè)、城市開發(fā)、醫(yī)療健康、文體旅游、鄉(xiāng)村振興六大產(chǎn)業(yè)板塊，是成都市重要的“國有資本投資運(yùn)營公司”和“國際化城市綜合開發(fā)運(yùn)營商”。公司2020年位居中國企業(yè)500強(qiáng)第308位，經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)秀，且擁有雄厚的開發(fā)實(shí)力、豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與強(qiáng)勁的投融資管理能力，在成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展戰(zhàn)略中占據(jù)著不可或缺的重要地位。

創(chuàng)新品種、精準(zhǔn)謀劃，彰顯綠色生態(tài)價(jià)值

在全球攜手實(shí)現(xiàn)“碳中和”的背景下，中金公司協(xié)助公司深入了解境外綠色可持續(xù)發(fā)展債券認(rèn)證規(guī)則，梳理適用項(xiàng)目并協(xié)助搭建了興城集團(tuán)的首個(gè)綠色金融框架，幫助公司全方位地展現(xiàn)其對(duì)成都市發(fā)展清潔交通體系、減緩氣候變化與促進(jìn)污染防治方面做出的積極貢獻(xiàn)，并取得了香港品質(zhì)保證局頒布的發(fā)行前綠色認(rèn)證。公司將持續(xù)響應(yīng)綠色可持續(xù)發(fā)展需求，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念、聚焦生態(tài)環(huán)境和資源，發(fā)展清潔交通。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成做出更大的貢獻(xiàn)。

精準(zhǔn)引導(dǎo)，票面利率刷新發(fā)行記錄

本次發(fā)行是興城集團(tuán)中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的第二次提取發(fā)行，中金公司協(xié)助公司判定發(fā)行窗口，成功抓住十一黃金周之前的短暫平穩(wěn)窗口，以2.75%的初始價(jià)格指引推出交易，賬簿峰值逾17億美元，達(dá)到近6倍覆蓋。在強(qiáng)勁訂單的支持下，最終定價(jià)在2.375%水平，較初始價(jià)格指引收緊37.5基點(diǎn)，反映出投資者對(duì)公司信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，再創(chuàng)中西部國有企業(yè)同期限境外美元債券歷史新低。

中金公司憑借專業(yè)的項(xiàng)目執(zhí)行能力、積極穩(wěn)妥的銷售策略和對(duì)市場的精準(zhǔn)把握，助力公司實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期的發(fā)行成果，并為公司將生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)價(jià)值做出積極探索，進(jìn)一步鞏固了中金公司在境外債券市場的領(lǐng)先地位。