2021年9月24日，中金公司作為牽頭主承銷商、簿記管理人，成功協助中國工商銀行股份有限公司2021年綠色金融債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）在全國銀行間債券市場簿記發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為100億元，主體及債項評級均為AAA，票面利率2.80%，創(chuàng)今年境內商業(yè)銀行金融債券最低票面利率，獲得十分熱烈的市場反響。

本期債券是境內綠色債券市場重要標桿項目

本期債券是我國“碳達峰、碳中和”目標提出以來，國有大行首次發(fā)行境內綠色金融債券，也是首單適用《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》的國有大行綠色金融債券，充分反映了境內綠色債券市場進一步與國際接軌的實踐，具有里程碑式意義。

此外，本期項目不僅符合境內綠色債券標準，獲綠色評估機構聯合赤道認證，同時在發(fā)行前認證環(huán)節(jié)全面對標國際通行的《綠色債券原則》（GBP）和《氣候債券標準3.0》（CBS 3.0），是首次引入氣候債券倡議組織（CBI）認證的國有大行境內綠色金融債券，提高了本期債券的國際市場認可度和參與度，反映了境內綠色債券市場進一步與國際接軌的實踐，對未來境內金融機構開展綠色債務融資具有十分積極的示范效應。

本期債券發(fā)行取得空前成功

自我國“碳達峰、碳中和”目標提出以來，銀行業(yè)持續(xù)加大對綠色金融的支持力度。今年5月，人民銀行發(fā)布《銀行業(yè)金融機構綠色金融評價方案》，進一步明確納入考核范圍的綠色金融業(yè)務包括綠色貸款和綠色債券。境內大型商業(yè)銀行發(fā)行的綠色金融債券具有主體資質好、發(fā)行規(guī)模大、兼具流動性和收益性等特點，屬于受到市場追捧的優(yōu)質綠色投資標的。

在空前的政策支持力度下，本期發(fā)行市場反響熱烈，各類型投資者均踴躍參與。最終，本期債券全場認購倍數高達2.83倍，3年期品種票面利率為2.80%，體現了市場對發(fā)行人資質和本期債項的高度認可，并反映了當前境內綠色信用品種火爆的市場需求。

本期債券充分體現工商銀行在綠色金融領域的領先地位
工商銀行于2007年首倡“綠色信貸”發(fā)展理念，并率先建立了建立較為完善的綠色業(yè)務政策體系。近年來，工商銀行將加強綠色金融建設作為長期堅持的重要戰(zhàn)略，并將建設國際領先的綠色銀行、成為具有良好國際聲譽的綠色銀行作為綠色金融業(yè)務的戰(zhàn)略目標，切實助力我國節(jié)能減排和綠色低碳轉型。截至2021年6月末，工商銀行投向節(jié)能環(huán)保、清潔生產、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎設施綠色升級、綠色服務等綠色產業(yè)的貸款余額為21,544.58億元，綠色貸款規(guī)模同業(yè)領先。本期債券的成功發(fā)行體現出工商銀行作為境內綠色金融的先行者和引領者，在“碳達峰、碳中和”新征程背景下，踐行助力建設美麗中國的使命與擔當。

中金公司作為“植根中國，融通世界”的領先投行，長期致力于為工商銀行提供全方位的金融服務，曾于2006年協助工商銀行在上海、香港兩地實現同步上市，并曾協助完成次級債、可轉債、信貸資產證券化、不良資產證券化、優(yōu)先股、二級債、永續(xù)債等多個項目，合作互信基礎深厚。作為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人，中金公司在方案設計、資產篩選、制度建設、監(jiān)管報批、貼標認證與銷售發(fā)行等環(huán)節(jié)全程為客戶提供專業(yè)投行服務，助力實現圓滿發(fā)行效果。本期發(fā)行成功進一步深化了工商銀行與中金公司多年來的全面戰(zhàn)略合作關系，并鞏固了中金公司在綠色債務融資領域的業(yè)務領先地位。