中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司（代碼：601117.SH，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)化學(xué)”或“公司”）于9月7日公告發(fā)行結(jié)果，成功完成100億人民幣規(guī)模的A股非公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)家主承銷商。

本次發(fā)行是2018年以來(lái)全球規(guī)模最大的建筑行業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目，是2020年定增新規(guī)以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的央企詢價(jià)定增項(xiàng)目，且是2018年以來(lái)申購(gòu)倍數(shù)最高的建筑行業(yè)定增項(xiàng)目，也是中國(guó)化學(xué)2010年首發(fā)上市后第一次股本運(yùn)作項(xiàng)目。

關(guān)于中國(guó)化學(xué)：中國(guó)化學(xué)是一家集勘察、設(shè)計(jì)、施工為一體，知識(shí)技術(shù)密集的工業(yè)工程公司。公司源自國(guó)家重工業(yè)部1953年成立的重工業(yè)設(shè)計(jì)院和建設(shè)公司，助力中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)體系建設(shè)。公司實(shí)施多元化戰(zhàn)略，在煤化工、石油化工等工程建設(shè)基礎(chǔ)上，以創(chuàng)新研發(fā)帶動(dòng)向高附加值實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)逐步加大對(duì)基建、環(huán)保等相關(guān)多元化領(lǐng)域的覆蓋。公司在美國(guó)《化學(xué)周刊》公布的全球油氣相關(guān)行業(yè)工程建設(shè)公司排名中位列全球第二，在2021年ENR全球工程承包商排名中位列第17位。

截至2020年12月末，中國(guó)化學(xué)總資產(chǎn)1,360億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)377億元；2020年度，中國(guó)化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,095億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)37億元。

中國(guó)化學(xué)作為國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的先行者和開(kāi)拓者，本次成功發(fā)行后將進(jìn)一步增強(qiáng)工程建設(shè)服務(wù)能力、鞏固市場(chǎng)地位、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次發(fā)行的募集資金將主要用于尼龍新材料項(xiàng)目以及重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。其中，尼龍新材料項(xiàng)目（生產(chǎn)己二腈產(chǎn)品）填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的空白，解決了“卡脖子”問(wèn)題，高度契合國(guó)家、行業(yè)和公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。中金公司作為本次非公開(kāi)發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，高質(zhì)量執(zhí)行項(xiàng)目，高效推動(dòng)監(jiān)管審核，充分挖掘投資亮點(diǎn)，助力中國(guó)化學(xué)實(shí)現(xiàn)價(jià)值重塑，并精準(zhǔn)把握發(fā)行節(jié)奏，為本次發(fā)行成功引入國(guó)家級(jí)基金、知名公募、保險(xiǎn)及市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)等，助力央企改革深化推進(jìn)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。

本項(xiàng)目是中金公司首次與中國(guó)化學(xué)就股權(quán)融資事項(xiàng)開(kāi)展合作。中金公司以專業(yè)、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次發(fā)行，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略，為中國(guó)化學(xué)后續(xù)業(yè)務(wù)展開(kāi)注入新的強(qiáng)勁動(dòng)力。中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)研究認(rèn)知、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可，為中國(guó)化學(xué)鞏固其化學(xué)工程龍頭地位及研發(fā)轉(zhuǎn)型提供充足的資金支持，是中金公司與中國(guó)化學(xué)戰(zhàn)略合作的重大里程碑。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場(chǎng)的力量實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展作出貢獻(xiàn)。