9月8日，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱“中鐵特貨”或“公司”，代碼：001213.SZ）于深圳證券交易所主板上市。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。

本次發(fā)行后，中鐵特貨將成為國鐵集團下屬主要鐵路運輸企業(yè)（18家鐵路局+3家專業(yè)運輸公司）中首家實現(xiàn)整體上市的公司，也是資本市場首家全國性鐵路運輸物流企業(yè)。本次發(fā)行中，中金公司協(xié)助中鐵特貨實現(xiàn)    “戰(zhàn)略引資+A股IPO”兩步走，打造了國鐵企業(yè)全面深化改革的標(biāo)桿之作，具有特殊的示范意義。本項目也是中金公司與國鐵集團深度合作的里程碑項目。

關(guān)于中鐵特貨：中鐵特貨是國鐵集團下屬三家專業(yè)運輸公司之一。公司以建設(shè)鐵路現(xiàn)代物流企業(yè)、做強做優(yōu)做大特貨物流業(yè)務(wù)為發(fā)展目標(biāo)，致力于為客戶提供安全、快捷、優(yōu)質(zhì)的全程物流服務(wù)。公司依托鐵路運輸資源優(yōu)勢，發(fā)展至今已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業(yè)務(wù)板塊。公司積極發(fā)揮鐵路運輸效率高、能耗低、污染小的特點，在“碳中和”重大戰(zhàn)略決策背景下具有重要意義。2018-2020年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入788,449.54萬元、864,721.05萬元和845,795.68萬元，對應(yīng)實現(xiàn)凈利潤40,201.57萬元、56,790.40萬元和35,296.53萬元。

本次A股上市，有利于落實國有資產(chǎn)混合所有制改革要求，實現(xiàn)國鐵資產(chǎn)股權(quán)多元化，推動鐵路資產(chǎn)證券化；有利于中鐵特貨加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高鐵路特種貨物物流服務(wù)水平，為廣大貨運需求方提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，本次上市將推動中鐵特貨優(yōu)化資源配置，提高鐵路經(jīng)濟效益和國民經(jīng)濟運行效益。

中金公司擔(dān)任中鐵特貨A股上市的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商，全面統(tǒng)籌發(fā)行上市各條線工作。在審核階段，中金公司精準(zhǔn)把握審核要點，結(jié)合我國鐵路行業(yè)特點，協(xié)助公司高質(zhì)高效通過監(jiān)管機構(gòu)審核。在上市發(fā)行階段，中金公司協(xié)助中鐵特貨充分發(fā)掘投資亮點，為最終成功發(fā)行上市奠定堅實基礎(chǔ)。

國鐵集團是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一，多年來中金公司一直與鐵路改革同行，先后參與國鐵集團多項重大資本運作項目。本次中鐵特貨成功登陸A股IPO是中金公司服務(wù)國鐵系統(tǒng)的又一里程碑式成果，為今后與國鐵集團的長期全面合作打下了堅實基礎(chǔ)。中鐵特貨的成功上市，充分體現(xiàn)了中金公司“以國為懷”的企業(yè)文化，體現(xiàn)了中金公司在服務(wù)央企、創(chuàng)新國企改革中的市場地位及品牌影響力。作為“植根中國、融通世界”的頂尖中國投資銀行，中金公司將繼續(xù)積極踐行時代賦予的使命，為國有企業(yè)改革貢獻力量。